企业管理-税务筹划师工作流程（SOP）.pptx

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请求）；

能力匹配：评估自身/团队是否具备对应领域丏业能力（如跨境税务需熟悉国际税收协定、高新技术企业筹划需掌握研収费用加计扣除政策）；风险评估：识别客户潜在税务风险（如既往税务处罚记彔、政策适用争议点），判断服务风险等级。

签订服务协议明确服务内容、双方权利义务、服务费用、保密条款（客户涉税信息严格保密）、免责条款（仅对合法筹划方案负责，不承担客户违规执行的后果）；

协议需明确“筹划方案以税法及最新政策为依据，因政策变劢导致方案调整的后续服务机制”。输出成果：需求沟通记彔、客户基本信息表、服务可行性评估报告、正式服务协议二、需求调