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食品饮料行业乳业破晓系列深度首篇：奶价破晓，弹性为先.docx

食品饮料行业乳业破晓系列深度首篇：奶价破晓，弹性为先.docx

    内容目录

    1、原奶周期：长周期属性，拐点信号已至 4

    、原奶具备长周期属性，一轮周期达7-8年 4

    、三轮复盘：本轮下行更深更久，拐点逐步显现 5

    2、供需解构：产量趋稳，深加工接棒 7

    、供给端：后备牛断层，单产或有提升 7

    、需求端：企稳信号已现，低温与深加工有望接棒 8

    3、路径推演：斜率与空间如何判断？ 10

    、供需测算：格局或迎反转，预期2027年供需平衡 10

    3.1.1、供给测算：预计2026年产量略增，2027-2028年产量趋稳 10

    3.1.2、需求测算：预计2026-2028年需求量增速4~5

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