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重庆机电AI电源与电网升级与主业改善共振，成长与分红兼备.docx

重庆机电AI电源与电网升级与主业改善共振，成长与分红兼备.docx

    公司是西部大型装备企业，历史业绩主要由投资收益贡献 5

    重庆康明斯：康明斯在华大马力发动机基地，有望充分受益AIDC发展 6

    重庆日立：日立变压器基地之一，充分受益全球电网升级 8

    主业经营改善，承诺逐年提升分红 9

    投资分析意见 11

    盈利预测与估值 11

    风险提示 12

    图表1：重庆机电公司架构（截至2025年底） 5

    图表2：公司股权架构（截至2025年底） 5

    图表3：公司投资收益与归母净利润表现（亿元） 6

    图表4：2025年权益法下确认的公司联营/合营企业投资收益构成（亿元，%） 6

    图表5：公司发电应用QSK38

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