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2026年个人财务规划服务协议

鉴于：

1.客户希望获得专业的个人财务规划服务，以实现其财务目标、管理风险并优化资产配置。

2.规划师拥有相关的专业知识、技能和经验，能够提供个人财务规划服务。

基于上述背景，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容与范围

1.1本协议项下的服务为基于客户情况的个性化财务规划建议，而非投资建议、产品推荐或法律/税务咨询。规划师将根据客户提供的财务信息和目标，进行分析、评估，并制定初步的财务规划方案。

1.2具体服务项目包括但不限于：

1.2.1收集和了解客户的财务状况（收入、支出、