AI-周观察：美光长期合同锁定未来产能，GPT5.6系列发布.docxVIP

美光长期合同锁定未来产能GPT5.6系列发布

摘要

-美光2026财年第三季度(

续多个季度提升。财报电话会上，管理层表示公司宣布已签署16份战略客户协议（SCA），累计获得超过220亿美元现金及相关财务承诺，其中现金接近180亿美元，协议普遍采用5年期限，客户不能单方面取消协议，协议包含年度采购承诺、价格上下限以及产品升级溢价机制。管理层预计未来SCA覆盖范围将由目前约20%的DRAM

Bit数量、约三分之一NANDBit数量，最终提升至约占公司一半收入甚至更高。

-在应用活跃度方面，海外头部聊天应用如ChatGPT、Claude、Gemini及Perplexity的访问量出现不同程度的下滑，而国内多数应用保持稳定，其中ChatGLM访问量有所上升。模型海外方面，MistralAI推出高效文档内容识别模型OCR4，支持多项下游任务且定价极具竞争力；OpenAI则发布了包含Sol、Terra、Luna在内的全新系列限量预览版，在专业领域及长链式智能体任务中表现突出，且Sol新增了应对极端复杂任务的max与ultra深度推理模式。国内方面，字节跳动全面发力，豆包正式上线专业版并开启三档付费订阅，引入具备系统级操作与自主拆解能力的“办公任务模式”；同时，火山引擎发布豆包视频生成模型Seedance2.