人工智能联合研究实验室月报:增长的长坡,AI需求打开产业与投资新空间.docxVIP

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  • 2026-08-27 发布于北京
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人工智能联合研究实验室月报:增长的长坡,AI需求打开产业与投资新空间.docx

目录

策略视角看AI:7月交易风险释放后,AI产业龙头反弹可期 4

7月全球AI板块回调原因分析:交易因素大于预期因素 4

产业预期上修的新边际:饱满的履约需求与企业侧需求渗透提升 5

大规模投资与新增全球化多元需求令AI相关产业持续紧缺 7

调整挤出非理性狂热,人工智能产业快速迭代与发展将重新推动预期与行情走强 10

AI硬件及制造产业动态及研判 13

通信设备:AI基础设施建设仍是未来两年的核心投资方向 13

半导体设备行业:存储、先进封装高景气周期驱动行业高增,优选高成长、强确定性、合理估值龙头企业 14

电子:端侧落地节奏加快,PCB

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