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- 2026-09-29 发布于北京
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半导体迎来超级景气周期，供需缺口不断扩大，核心零部件及材料迎来国产化加速契机..1
1、需求：AI驱动全球半导体进入超级周期，扩产力度均显著大于历史周期1
2、供给：核心零部件与材料成为最后攻坚堡垒，国产替代斜率加速向上2
政策驱动因素：对华出口管制升级，供应安全催生本土替代的刚性需求3
市场驱动
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