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策略研究：AI主线震荡期的逻辑再审视.docx

策略研究：AI主线震荡期的逻辑再审视.docx

    图表目录

    图表1.全A交易拥挤度上行与交易缩圈 4

    图表2.全A拥挤度与上证指数走势 4

    图表3.2013-15年创业板牛市 4

    图表4.美债利率与北上资金 4

    图表5.本轮AI主线震荡期的三维度分析框架 5

    图表6.费城半导体指数与产业周期 6

    图表7.四大云厂商资本开支仍维持高增 7

    图表8.全球科技巨头资本开支预测 7

    图表9.本轮AI行情龙头公司自由现金流情况 7

    图表10.本轮AI行情时期龙头公司经营性现金流情况 7

    图表11.科网行情时期龙头公司现金流及营收情况 8

    图表12.科网

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