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商业银行业务拓展专员KPI考核表

姓名部门岗位日期___________

项目

分数

考核内容与标准

考核结果

自评分

考核分

考核指标

占比

权重

等次

分数

核心业绩（30%）

30%

完成15个新客户拓展目标，且客户为优质客户，具备良好的业务潜力和合作意愿。

15

核心业绩（30%）

30%

成功转化15个新客户为业务合作客户，且转化率高于行业平均值。

15

核心业绩（30%）

30%

完成业务收入目标，且收入来源稳定，具备良好的盈利能力。

5000

核心业绩（30%）

30%

客户拓展周期控制在10个工作日内，且客户反馈良好，满意度高。

10

核心业绩（30%）

30%

客户维护率不低于80%，定期跟进客户需求，确保客户满意度。

80

客户管理（25%）

25%

完成40次客户拜访，覆盖重点客户及潜在客户，拜访记录完整。

40

客户管理（25%）

25%

客户满意度调查得分不低于90%，客户反馈积极，建议采纳率高。

90

客户管理（25%）

25%

客户流失率低于5%，客户流失预警机制有效，及时跟进处理。

5

客户管理（25%）

25%

客户信息完整、准确、及时更新，无遗漏或错误记录。

100

客户管理（25%）

25%

客户沟