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策略周末谈：无AI不牛市？.docxVIP

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  • 2026-10-11 发布于河北
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策略周末谈：无AI不牛市？.docx

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    策略专题报告

    策略专题报告

    2026年08

    2026年08月02日

    策略周末谈（0802）

    核心结论

    1、7月“碳基”接棒，股市赚钱效应并不差

    二季度A股大涨，但由于AI虹吸其他行业资金，导致市场的赚钱效应反而有所收缩。7月科技股波动放大，资金回流到消费等价值蓝筹，虽然股市有所调整，但市场的赚钱效应反而有所扩大。我们认为：人民币升值驱动跨境资本回流，是本轮行情的主要驱动。当前AI波动放大并不意味着行情结束，只是“牛市杠铃”从极致AI行情再平衡到涨价顺周期。

    2、DeepSeek2.0时刻：AI或将进入“碳基时代”

    （1）去年初D

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