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|金融工程专题报告金融工程

2026年08月30日

WorkBuddy在金融投研中的应用探索

报告要点

核心AI工具对比：

?Workbuddy作为AI核心办公工作台，负责执行复杂、多步骤的自动化任务；IMA作为云端知识库，充当工作流之间的公共知识层；Obsidian则作为本地长期知识库，用于深度知识管理。这套工具覆盖了从任务执行、知识存储到内容生产的全链条。

核心工作流与应用场景

?核心工作流的搭建方法各有侧重。会议纪要工作流通过授权腾讯会议与绑定IMA知识库，实现会议内容的抓取、纪要整理及归档，并可设置定时任务进行定期总结。PPT制作工作流通过PPT-Skill，能够学习公司模板，实现从分散的资料到可编辑PPTX生成。Excel处理工作流具备数据清洗与自动化生成能力，并能调用“专家团”进行多Agent协作，完成行业对比分析、风险监控看板晨报等复杂任务。

多端协同与本地化部署

?个性化Skill的创建与多端协同工作模式可进一步提升效率。用户可将已验证的流程封装为可复用的个性化Skill，并设置定时任务实现繁琐工作自动化运行。通过手机端WorkbuddyAPP或者小程序可远程操控电脑端，随时随地可查看自动化任务结果。

?在本地化部署方面，Workbuddy可与Obsidia