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家电行业月度动态跟踪：中美对等降关税，小家电出口受益.docx

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    Catalog

    一、行业涨跌幅与机构配置情况 4

    （一）本月家电板块涨幅跑赢大市 4

    （二）消费公司普遍存在A/H溢价 5

    二、中美公布300亿美元对等降税框架 8

    三、消费整体：剔除大件耐用品，8月社零小幅改善 9

    （一）2026年8月社零同比+0.4% 9

    （二）8月出口增速回升，消费出口持续回暖 12

    四、暖通空调：内销延续弱势，出口表现优于内销 15

    （一）家空内销：8月出货继续大幅下滑，Q4排产同比转正 15

    （二）家空出口：8月出口增长环比提速，10月、11月排产数据下调 16

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