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保险代理人年度保险述职报告

202X年度，我严格遵循银保监会保险销售行为规范及公司各项管理制度，以“为客户提供适配风险保障方案”为核心目标，扎实推进客户开发、服务落地、能力提升等各项工作，全年业绩超额完成目标，客户满意度持续提升，现将全年工作开展情况、存在不足及下一年度规划述职如下：

一、年度核心经营指标完成情况

全年累计完成规模保费187.6万元，同比202X-1年增长42.3%，超出公司下达年度目标130万元的44.3%，位列支公司个人代理人序列业绩排名第3位。其中首年期交保费72.8万元，10年以上期交保费占首年期交比例达81.2%，符合公司长期期交业务导向；健康险保费92.5万元，占总规模保费的49.3%，覆盖重疾险、百万医疗险、惠民保补充医疗等多类险种，累计为客户提供健康保障额度超2.3亿元；短期意外险保费11.2万元，累计为客户提供意外保障额度超4700万元；车险及家财险、雇主责任险等财产类保费11.1万元，服务企业客户7家、私家车主32人。

全年新单件数217件，其中长期险新单124件，件均保费5871元；短期险新单93件，件均保费1204元。存量客户总量达439人，较上年末增长68.9%，客户人均持有有效保单2.7份，较上年提升0.6份，客户保障充足度同比提升22.1%。质量指标方面，13个月保费继续率96.2%，25个月保费继续率93.7%，分别高于公司考核标准1