保险代理年度履职情况汇报.docxVIP

保险代理年度履职情况汇报

202X年度，我严格按照《保险代理人监管规定》及公司代理业务管理要求，全面统筹辖区保险代理业务拓展、合规风控、团队建设、客户服务等各项工作，现将全年履职情况汇报如下：

一、年度核心经营指标完成情况

全年各项经营指标均超额完成年度考核目标，核心数据如下：一是保费规模指标，全年累计完成新单保费1.72亿元，同比增长32.6%，完成年度1.3亿元考核目标的132.3%；其中寿险新单保费8920万元，占总保费的51.86%，财险新单保费8280万元，占总保费的48.14%；寿险业务中重疾险保费占比42.7%、年金险占比37.2%、医疗险占比20.1%，长期保障型产品占比同比提升6.8个百分点，业务结构持续优化；财险业务中车险保费占比58.3%、非车险占比41.7%，非车险占比同比提升12.4个百分点，摆脱对单一车险业务的依赖。二是客户留存指标，全年个人客户平均续保率87.2%，同比提升4.3个百分点，团体客户平均续保率92.5%，同比提升3.1个百分点，分别远超年度82%、88%的考核目标。三是渠道建设指标，全年新增合作保险公司12家，累计合作主体47家，其中寿险公司21家、财险公司26家，产品供给覆盖人身险、财产险全品类；新增社区专属代理网点18个，累计网点布局覆盖辖区12个区县共79个点位，下沉市场触点全面铺开；新增持证独立代理人312名，累计在册持证代理人6