2-1-4 厦工股份定增遇冷募资额缩水近九成.docVIP

厦工股份定增遇冷，募资额缩水近九成

厦门厦工机械股份有限公司（简称“厦工股份”）是国家重点生产装载机、挖掘机等工程机械产品的骨干大型一类企业。

在2010年国家4万亿元投资计划的拉动下，厦工股份2010年营业收入比2009年提高近一倍，由53.17亿元增长到103.32亿元。为进一步拓展业务，加速企业发展，2011年3月，厦工股份召开股东大会审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》，拟以非公开发行（简称“定增”）的方式进行股权再融资，计划募集资金21.65亿元，募资额度达到当年净资产的88%（市场平均比例仅为38%）。定增的发行价格不低于厦工股份董事会第六届十四次会议决议公告日2011年2月22日（即“定价基准日”）前二十个交易日公司股票均价的90%，即13.08元／股。2011年9月，厦工股份的定增申请获得证监会核准。需要指出的是，厦工股份于2009年已发行6亿元的可转换债券。

然而厦工股份定增方案出台后，大盘持续下跌，加上市场对厦工股份增发的质疑，厦工股份股价持续低于定增发行价，认购当日收盘价跌至9.59元／股。增发陷入困局，为增强增发的市场吸引力，厦工股份采取大股东和高管增持、调低募集资金额度等一系列措施尽力维护股价，提高增发胜算。然而6个月过去后，厦工股份的定增却仅以控股股东一家参与的清淡局面而收场，预计募资21.65亿元，实际募资仅2.5亿元。

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