2026HR专员员工离职交接材料（客户资源怎么移交接清单逐项签）.docxVIP

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2026HR专员员工离职交接材料

（客户资源怎么移·交接清单逐项签）

【使用说明】本文按2026年在执行的离职管理与竞业限制相关规定撰写，XX、X为待填数字。交接清单须逐项签认，账号权限、客户资料、公司财物三类必须清点到位；离职证明与工资结算须在规定时限内办结，不得以交接未完成为由拖延。

一、离职基本情况

本年度本人经办离职手续X人，其中主动离职X人、协商解除X人、合同到期不续签X人。全部完成交接并出具离职证明，平均办理周期X个工作日。

离职类型

人数

占比

交接完成率

主动离职

X

XX%

100%

协商解除

X

XX%

100%

到期不续签

X

XX%

100%

合计

X

100%

—

二、客户资源怎么移

客户资源是离职交接里最容易出问题的一块。人走了，客户跟着走，公司损失比工资大得多。所以这一块要交接得比其他都细。

交接内容

具体要求

交接方式

验收人

客户名单

姓名、职务、联系方式、合作历史

系统导入+纸质清单

部门负责人

在谈项目

进度、报价、关键节点、对方决策人

逐项口头交接+书面记录

接手人

历史合同

合同编号、期限、履约状态

移交原件或系统权限

合同管理员

应收款项

金额、账期、催收进展

对账确认

财务

客户关系

关键人性格、忌讳、交往要点

当面引荐X次

接手人

五项里，「客户关系」最容易被忽略，也最影响后续。客户名单能导，合同能移交，但「这个客户不