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证券公司客户经理客户经营能力绩效评估表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

客户开发与拓展（30%）

新客户开发数量

根据客户经理在季度内完成新客户开发的数量，数量越多，得分越高。重点考核客户开发的时效性和客户质量。

10

客户开发与拓展（30%）

客户拜访次数

根据客户经理在季度内完成的客户拜访次数，次数越多，得分越高。重点考核拜访的频次和客户沟通效果。

15

客户开发与拓展（30%）

客户开发转化率

根据客户经理在季度内完成的新客户转化率，转化率越高，得分越高。重点考核客户开发的转化效率和客户满意度。

15

客户开发与拓展（30%）

客户开发成本

根据客户经理在季度内完成的新客户开发成本，成本越低，得分越高。重点考核客户开发的经济性和成本控制。

10

客户开发与拓展（30%）

客户开发质量

根据客户经理在季度内完成的新客户满意度调查结果，满意度越高，得分越高。重点考核客户开发的精准度和客户忠诚度。

5

客户维护与服务（25%）

客户续费率

根据客户经理在季度内完成的客户续费率，续费率越高，得分越高。重点考核客户维护的持续性和客户粘性。

15

客户维护与服务（25%）

客户投诉处理时效

根据客户经理在季度内完成的客户投诉处理时效，时效越快，得分越高。重点考核客户投诉的响应速度和处理质量。

10

客户维护与服务（25%）

客户满意度

根据客户经理在