理财经理日报模板.docxVIP

PAGE1/SECTIONPAGES1

理财经理客户拜访与联系日报

理财经理：____________工号：____________所属网点/团队：____________填报日期：____年____月____日

一、当日客户拜访与联系记录

序号

客户姓名

客户编号

客户等级

联系方式

联系方式类型

联系时段

沟通主题

客户反馈与需求

后续动作

下次跟进日期

1

□普通□金卡□白金□私行

□面访□电话□微信□线上

2

□普通□金卡□白金□私行

□面访□电话□微信□线上

3

□普通□金卡□白金□私行

□面访□电话□微信□线上

4

□普通□金卡□白金□私行

□面访□电话□微信□线上

5

□普通□金卡□白金□私行

□面访□电话□微信□线上

6

□普通□金卡□白金□私行

□面访□电话