交接与台账登记标准作业卡V1.1-000823.docxVIP

交接与台账登记标准作业卡

摘要

本文对交接与台账登记标准作业卡涉及的台账与登记质量的目的、分册册次与跨年续存的界定、交接缺签带来的责任不清、台账完整性的周期核对、生效衔接与过渡期安排等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。

关键词：台账；归口部门；班次；值守岗；清点；排班表

目次

一、目的

二、术语定义

三、流程步骤

四、管理要求

五、检查与考核

六、记录与表单

一、目的

（一）台账与登记质量的目的

一、本部分从记录质量角度补充管理目的。台账要解决的是每个管理动作事后能被核对，通过统一表式、统一登记要素、统一签认与留存期限，使巡查、清点、核对、审批各动作都落在同一套簿册与电子记录口径上。

二、本机构坚持按单据流转、按班次登记、按周期核对，不以口头交代和个人记忆代替台账，不允许同一事项在不同环节出现两套说法。

三、登记要素的必填项与选填项由记录与表单部分逐项列出，留存期限档位由本机构按核对需要自设。

（二）未了事项逐条转登与跟办的目的

一、本节界定交接中未了事项逐条转登的目的。班次结束时仍未关闭的事项如果只靠口头交代，下一班无从接续，也无从核对是否办过，逐条转登是让事项从个人记忆里转成台账上有编号、有承接岗位的条目。

二、本作业卡只管转登与跟办口径：事项按原编号继续，注明本班进展与下一步动作，接入方在对应栏确认；本作业卡不判断事项该不该办、办到什么程度，涉