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理财经理工作台账（日记录）

网点名称：____________理财经理：____________所属团队：____________统计月份：______年____月

一、每日工作记录表

序号

日期

客户姓名

客户等级

联系方式

沟通方式

客户需求与沟通要点

推荐产品名称

产品类型

成交金额（元）

期限

业绩归属

后续跟进事项

备注

1

2

3

4

5

6

7

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9

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填写说明：1.客户等级按本行客户分层填写（如私行、财富、白金、金卡、普通）。

2.沟通方式填面谈、电话、微信、短信、线上会议等。

3.产品类型填存款、理财、基金、保险、贵金属、国债、代销资管等。

4.成交金额以实际确认金额为准，单位元，保留两位小数。

5.业绩归属填本人或协销人姓名，协销需注明分成比例。

二、月度业绩汇总表

序号

产品类型

期初余额（万元）

本月新增（万元）

本月赎回/到期（万元）

期末余额（万元）

销量目标（万元）

销量完成率

中间业务收入（元）

备注

1

储蓄存款

2

银行理财

3

公募基金

4

保险产品

5

贵金属

6

国债及代销资管

合计

—

—

三、客户维护与过程管