创业板发行上市条件及流程.ppt

创业板发行上市条件及流程 目 录 建立多层次资本市场是中国走向“资本大国”的必然 截至2007年12月31日 A股市场总市值：32万亿 流通市值：9万亿 日均交易量：2000亿元 最高交易记录:4100亿元 总开户数：1.4亿 建设创新型国家和转变经济增长方式的需要 股权分置改革的顺利实施 目 录 创业板市场定位 根据起草《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法(征求意见稿)》的指导思想， 创业板的定位 ：创业板定位于服务成长型创业企业，重点支持具有自主创新能力的企业。 创业板发行上市的主要条件 创业板发行上市的主要条件（续） 创业板发行上市的主要条件（续） 创业板上市的法规体系 目 录 IPO各步骤概览 发行上市流程介绍：改制辅导 发行上市流程介绍：文件申报 发行上市流程介绍：核准发行上市 发行上市流程介绍：持续督导 发行上市进度安排 创业板发行审核过程中重点关注的问题 创业板发行审核过程中重点关注的问题（续） 目 录 关于我们 人才聚集的专业团队 通过人才引进和团队建设，公司建立并形成了一支综合素质较高、专业品类全面的投资银行专业队伍。2007年，投行团队由年初的40人发展到年底的近100人规模。其中博士、硕士占45%；拥有13名保荐代表人、9名准保荐代表人；还拥有一批注册会计师、注册律师、高级经济师、注册国际投资分析师以及评估师、工程师等投行及相关行业专门人才。2007年，在全行业68家保荐机构中，公司拥有保荐代表人数量排名，由年初的第42位上升到第27位，显示了齐鲁投行较为雄厚的核心竞争力。投行团队的专业骨干特别是保荐代表人均为证券行业资深人士，对市场和行业具有较为深刻的任知水准，对客户具有较为丰富的服务经验。同时，公司在投行业务渠道建设、客户关系、项目运作、文本制作等关联业务方面，也配备了具有丰富市场经验和良好专业素质的人员，使客户可以享受到更为完善的综合性金融服务。 关于我们 快速发展的业务态势 2007年，齐鲁证券投行业务全面启动，取得可喜进展。突出表现为：在IPO、再融资、代办股份转让、资本市场等主要业务上，均取得了突破性进展。同时，与山东、上海、北京、江苏、浙江、福建等地的10多家企业签订了改制、辅导、财务顾问或全面合作协议，与10多家细分行业龙头企业建立了紧密合作关系，为2008年主板、中小板、创业板上市，培养和储备了一批较为优质的项目资源。 2007年，公司股票、债券承销业绩显著，参与了全市场半数以上过百亿超级大盘股的发行工作，先后担任了中海集运IPO、山东高速企业债、湖州高速企业债三个项目副主承销商，担任了中国石油、中国神华、中国远洋、中信证券等共八个项目分销商，承销金额逾75亿元。 2008年，公司加大力度，整体推进IPO、再融资、代办股份转让等各项业务。2008年上半年，公司预计还将上报包括至少1家大型国企的2-3家IPO项目。 中国建材集团所属“赛马实业”，作为公司首单公开增发项目，已于2008年5月8日完成公开增发工作并获得超额认购。同时，首单配股和定向增发项目，也已确定省内外2家上市公司。2008年上半年，还将再上报2家再融资项目。 “中孚信息”作为公司首单代办股份项目，已于2007年底与企业签订主办报价券商推荐协议，正在实施备案。2008年，计划再推荐3—5家公司在代办股份系统实施首次公开发行。 关于我们 辐射全国的业务布局 本着“立足山东，面向全国”的业务发展原则，公司投行将山东作为业务拓展主战场，同时积极拓展京、沪、浙、苏等发达地区市场，初步形成了较为合理的业务布局。 一是，在公司总部济南，设立了投资银行总部和固定收益部，负责统筹投资银行业务全局； 二是，在上海、北京设立了投行业务部门，专司江、浙、沪市场和北方市场的业务拓展，2008年还将择机在深圳设立投行业务部门； 三是，建立了相互协作、上下联动的投行业务网络，在公司区域管理总部设立了投行业务拓展部门，在遍布全国的营业网点设立了业务联系人员。 关于我们 科学先进的专业分工 公司作为经中国证监会注册登记的保荐机构，具有股票、上市公司债券、可转换公司债券、企业债券等主承销业务资格，可提供专业并购、重组、融资安排等财务顾问服务，是全国20家代办股份转让、股份报价与转让系统主办券商之一。为了更加全面地满足客户的投资银行服务需求，在建立完善投行业务链方面，公司投行业务实现了前、中、后台的业务分工，明确了较为精细的专业和管理运营支持流程。 一是，在项目承揽、承做环节，建立了投行一线业务部门和项目组全面负责、操作实施的业务模式。 二是，在