年百联集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2009 年百联集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2009年百联集团有限公司公司债券（简称“09百联 2 2009 年百联集团有限公司公司债券募集说明书 债” ）。 发行人：百联集团有限公司。 发行总额：人民币10亿元。 债券期限： 3年期。 债券利率：本期债券为固定利率债券，在本期债券存续期内固定 不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差区间1.77%-2.77%确 定。Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式：本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成 员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。上海证 券交易所发行部分分为通过交易系统网上面向社会公众投资者公开 发行和向机构投资者协议发行两部分。 通过上海证券交易所发行部分预设发行规模为不低于5亿元，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设 发行规模为不高于5亿元。其中通过上海证券交易所系统网上向社会 公众投资者公开发行的规模预设为不低于1亿元，向境内机构投资者 协议发行的规模预设为不低于4亿元。 回拨机制：发行人和主承销商有权根据上海证券交易所和通过承 销团员设置的发行网点的发行情况决定是否启动回拨机制，如通过上 海证券交易所发行部分被全额认购，则不进行回拨；如通过上海证券 交易所发行部分认购不足，则将剩余部分一次性全部回拨至通过承销 团成员设置的发行网点公开发行。发行人和主承销商有权根据上海证 券交易所系统网上发行和协议发行情况决定对网上发行和协议发行 的规模进行双向回拨。 认购与托管：本期债券采取实名制记账式。通过上海证券交易所 3 2009 年百联集团有限公司公司债券募集说明书 发行部分，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管； 通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者发行部分，在中央国债 登记结算有限责任公司登记托管。 发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2009年3月26 日。 计息期限：自2009年3月26 日至2012年3月25 日。 付息日：2010年至2012年每年的3月26 日，遇法定节假日或休息 日顺延至其后第一个工作日。 兑付日：2012年3月26 日，遇法定节假日或休息日顺延至其后第 一个工作日。 发行价格：本