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金融理财原理 交通银行AFP培训班 版权声明 本讲义版权属 中国金融教育基金会 金融理财标准委员会 所有,受法律保护。 张伟 金融学博士 2002-2005 博士，中国人民银行金融研究所研究生部 1999-2001 硕士，中国人民银行金融研究所研究生部 1995-1999 学士，中央财经大学经济管理系 中国金融理财标准委员会教研部主任 中国金融发展研究中心主任 中国人民银行总行研究生部教研处副处长 主要教授投资学、公司财务、理财规划、衍生证券、风险管理、国际金融等课程，主要从事货币政策、金融稳定机制、汇率体制、金融危机预警机制等方面研究。 Tel:010 E-mail:zhangwei@ Fax:010 Homepage: 提纲 金融理财概述与CFP制度 金融机构功能与监管 经济学原理 金融理财与法律 客户行为与特征 家庭财务报表 提纲 货币时间价值 财务计算器与EXCEL 教育金规划 住房规划 信用规划 特殊理财 提纲 投资规划 保险规划 税收规划 遗产规划 员工福利 退休计划 金融理财概述和CFP制度 金融机构功能与监管 内容 金融市场结构与金融机构功能 金融产品现状与发展趋势 金融服务业的监管 金融市场结构 金融市场的参与者 市场参与者角色 金融市场融资方式与工具 金融机构产生和存在的原因 市场分类