培训课件:理财规划流程.pdfVIP

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理财规划流程 理财规划流程 鸿钧理财规划顾问公司 鸿钧理财规划顾问公司 林鸿钧 制作 林鸿钧 制作 2005年版 2005年版 理财规划流程-课程重点 理财规划流程-课程重点 1. 创建与客户的关系 1. 创建与客户的关系 2. 搜集客户资料与期望 2. 搜集客户资料与期望 3. 分析客户财务与需求 3. 分析客户财务与需求 4. 拟订规划书做简报 4. 拟订规划书做简报 5. 协助运行规划书方案 5. 协助运行规划书方案 6. 追踪进度定期检讨 6. 追踪进度定期检讨 理财规划的步骤 创建客户与 规划师 客户 规划师关系 个人问卷资料-理财目标与风险偏好 搜集客户信息 个人财务资料-资产负债与现金流量 设置理财目标与期望 检验各项目标达成的可能性 评估分析客户 一般财务状况与特殊需求 生涯或家庭状况改变后特殊需求 当前缺失及未来改善建议 拟定理财规划报告书 与客户做谘商面谈 产品提供者 控管理财规划运行进度 协助客户运行规划书 死定期检讨修正 中的方案 配合软件运用的理财规划服务流程 客户想得到的服务 客户 沟通 我们能提供的服务 个人财务资料-资产负债与现金流量 资料 需求面谈 提供 个人问卷资料-理财目标与风险偏好 资料 软件运用 理财相关统计数据库 输入 个别调整 复利年金各项公式设置 当前缺失及未来改善建议 理财规划书 谘商面谈 协助运行及绩效追踪 步骤1-创建客户与规划师的关系 步骤1-创建客户与规划师的关系 优先接触服务的对象 优先接触服务的对象 有钱但没有时间去规划及管理资产的客 有钱但没有时间去规划及管理资产的客 户 户

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