江西石油Asis_FJ_SD_V1.2.docVIP

推广单位 福建石油分公司 模 块 SD 创 建 人 王增宇 顾宇 倪政猛 丁欣 戴尽良 王志明 郭新尚 蔡孝武 庄晖阳 日 期 2005-12-21 审 核 人 福建石油分公司ERP项目SD模块现状调研 该文档需要以下确认： 姓 名 职　位 签　字 日 期 陈建平 综合业务处处长 陈水平 业务二处处长 王 琴 零售管理处处长 陈德荣 润滑油销售中心经理 张 敏 综合业务处副处长 吴理达 业务二处副处长 石 强 润滑油销售中心副经理 目 录 1.1概述 3 1.2组织机构： 3 组织结构图 3 省公司相关部门职责 4 地市公司相关业务部门职责 7 1.3销售基础数据 9 1.4流程清单 9 1.5. 流程描述 10 1.5.1 SD_001 客户档案管理流程 10 1.5.2 SD_002 价格管理流程 14 1.5.3 SD_003 销售计划管理流程 21 1.5.4 SD_004 客户经理档案管理流程 26 1.5.5 SD_005 合同管理流程 27 1.5.6 SD_006 发票开具流程 33 1.5.7 SD_007 发货流程 37 1.5.8 SD_008 退款流程 43 1.5.9 SD_009 退换票处理流程 44 1.5.10 SD_010 错误发票处理流程 46 1.5.11 SD_011 加油站数据上传业务流程 47 1.5.12 SD_012 加油站小额配送业务流程 48 1.5.13 SD_013 信用管理流程 49 1.5.14 SD_014 实物退货流程 51 1.5.15 SD_015 合作经营模式流程 54 1.5.16 SD_016 代理进货流程 56 1.5.17 SD_017 直拨业务流程 58 1.1概述 福建石油分公司下属九个地市石油分公司及厦门燃料油销售分公司，负责全省成品油（包括汽油、柴油、煤油）、燃料油、润滑油及化工产品的批发、直销和零售；负责成品油计划资源的配置和调运；负责市场销售办法的制定；负责自身零售、批发网络规划的制定、建设；负责全系统财务管理、财务监督，经营活动中的资金管理、费用控制、预算管理、资产管理、投资管理；负责全系统人力资源的优化配置和管理，用工总量的控制，分配体制的改革，职工教育、培训；负责全系统安全管理。 福建石油分公司从1999年开始，经营管理上实行“五统一”，即统一配置、统一调运、统一作价、统一结算、统一资金运作，保证了有限的资源发挥最大的效益；2000年，财务实行资金收支两条线管理；2001年对加油站实行联量计酬，全省推行以联量计酬为基础的站长负责制、管理责任制和家庭承包责任制等三种管理模式，2002年推行全面预算管理；2003年5月初，初步完成了市县一体化改革工作，撤销县级公司，设立销售经理（客户经理）、ME、财务代表，分别负责所在县（市）的成品油直销和批发、加油站的管理、财务管理，业务隶属于地市公司业务科、零管科、财务科管理；2003年10月成立业务二处，对全省燃料油业务实行统一管理；2005年初，成立润滑油销售中心，对全省润滑油、化工经营业务进行统一管理；2005年3月份，成立物流中心，对物流进一步实施优化，对全省油库实行垂直管理，统一负责全省成品油一次调运（调运职能2006年1月由综合业务处移至物流中心）、二次配送。 1.2组织机构： 组织机构描述具体详见下图。 组织结构图 省公司相关部门职责 省公司综合业务处 为全省成品油（汽、煤、柴）业务经营统筹管理和综合协调主管部门。 主要职责 负责成品油资源(含自采)计划的组织、调运和分解下达； 负责一次物流运杂费的统一管理工作； 负责成品油市场的监控、分析及预测，制定相应的营销策略； 负责成品油价格管理工作； 负责全省统计分析、信息工作，指导各地市分公司搞好统计和信息工作； 制定和完善直销分销管理规章制度及管理办法； 建立和完善客户管理和服务体系，提升全省客户基础管理工作水平； 建立客户经理的选聘和考核制度； 负责配合政府部门做好打击成品油走私工作。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 省公司零售管理处 主要职责 负责加油站管理模式的策划工作； 负责所属加油站的单站模拟核算和全系统的零售经营效益分析工作，拟制并实施优化零售网络、发挥零售网络整体优势的方案； 负责提出全系统零售网点发展的建议方案； 负责零售市场的商情调研和零售营销策划工作； 负责成品油零售价格的管理工作； 负责零售客户档案的建立和零售客户的管理工作； 负责所属加油站的规范管理和督查；组织开展加油站文明优质服务、劳动竞赛和达标创星工作； 提出全省系统内ME、加油站管理人员、站经理和员工培训意见，并与相关部门协调组织实施； 负责加油IC卡销售管理和客户