ERP项目TB-SD 030.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 价格主数据维护与返利处理 流程编号:TB-SD-030 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范公司产品价格，形成完善、灵活的客户价格管理体系。 规范返利处理流程，为灵活多变的销售政策提供切实帮助。 子流程综述 该流程描述了价格主数据的制定、审批及维护的一系列过程，可以根据价格政策制定不同的价格主数据，并且根据订单回款情况统计现金折扣与年终返利情况，而后采用订单折扣、返还实物、客户出票返还现金的三种返利结算模式。 流程改进 产品可根据不同业务模式不同定价优先级维护不同价格，录单时系统会自动调用事先维护的价格记录，减少手工录入与订单审核工作； 由系统通过报表汇总统计月返利与年终返利，改变手工统计的现状，同时提供灵活多样且易于执行的返利核销模式。 将来业务子流程示意图  业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-030-010 接收销售价格政策并执行 办事处经理 销售新商品时 办事处 确定销售价格、执行 根据市场情况确定合理的价格政策，按确定的销售价格政策进行维护 SD-030-020 与客户协商，达成协议 办事处人员 接收销售价格政策 办事处 与客户协商销售价格以达成销售协议 通过与客户协商,制定更合理的产品价格，与客户达成销售协议 SD-030-030 维护产品价格 公司返利结算员 接收销售协议 公司财务部 维护产品价格 按制定的产品价格进行帐务处理,保证价格政策的有效实施 SD-030-040 审批 公司总经理、大区经理 销售协议未通过大区经理的审核 公司总部、大区 对销售协议进行审核 大区经理、总经理对销售协议进行全面的核定,评定协议是否可以执行 SD-030-060 制定返利政策 公司总经理、母公司总经理 开展业务后 公司总部 确定合理的销售返利政策 根据具体情况制定销售返利政策 SD-030-070 维护月折扣价格类型 应收帐会计 制定销售返利政策后 公司财务部 对月折扣价格予以维护 按照制定的月折扣价格政策进行帐务处理 SD-030-080 维护年终返利协议 应收会计 接收销售返利政策 公司财务 对年终返利协议予以正常的维护 按照制定的年终返利政策予以帐务处理，保证政策的合理执行 SD-030-090 统计客户月/年终返利应结算的金额 应收会计 接受定单处理与收款清帐 公司财务 统计客户年终返利应结算的金额 系统统计结算客户年终返利金额，制定客户年终返利表 SD-030-100 与客户协商结算方式 办事处经理 在结算月折扣/年终返利时 办事处 确定结算方式 与客户达成协议,制定月折扣和年终返利的结算方式 SD-030-110 维护客户折扣，按订单金额分批返还 公司返利结算员 与客户达成结算方式之后 公司财务 返还折扣/返利 根据客户折扣，按照定单金额分批返还折扣金额 SD-030-120 以赠品形式返还 公司返利结算员 与客户达成结算方式之后 公司财务 返还现金折扣和年终返利 用赠品方式进行月折扣/年终返利的返还 SD-030-130 输入应付发票支付现金 应收会计 与客户达成结算方式之后 公司财务 返还现金折扣和年终返利 公司返利结算员委托应收会计依据事先输入的应付发票,支付现金 SD-030-140 执行免费订单流程 市场会计 决定以赠品形式返还折扣及年终返利 市场部 返还现金折扣和年终返利 由市场会计下达，经公司返利结算员审批，由市场会计做免费定单，用以返还月折扣和年终返利 SD-030-150 加入正常销售订单，重新调整结算价 市场会计 决定以赠品形式返还折扣及年终返利 市场部 返还现金折扣和年终返利 由市场会计下达，经公司返利结算员审批，由市场会计在定单上采取手工定价，用以返还月折扣和年终返利 SD-030-160 统计客户返利核销情况 公司返利结算员 将月折扣和年终返利按协议返还客户之后 公司