扬子石化SD001 客户主数据维护流程.docVIP

流程名称 SD001_客户主数据维护流程 流程说明 该流程描述各销售部门专门人员维护客户信息主数据流程 试点单位 扬子石化 YPC 对此流程的 要求/期望 客户不分为一次性客户、一般客户、代理客户等，只要与YPC有业务往来的客户都要进行维护； 客户主数据信息包括：必须维护的字段和可选维护的字段； 客户的每一笔历史交易信息都储存在系统中，可按不同产品、不同时间段进行统计、查询、打印； 客户代码分总部内部企业和外部企业，编码规则：总部内部企业按总部统一标准编码（8位）；外部企业按流水号编码（8位）； 允许客户使用多种付款方式，开户行及账号必须维护在银行信息的第一行； 具有客户主数据录入、变更、客户查询报表、打印功能，保存所有变更前后的信息； 要求同一客户重复输入提示的依据是：客户名称。 流程输入 输入 客户基本资料输入，由各销售部门的专门人员依据客户主数据卡片录入系统 提供部门 各销售业务部门 频率 需要时或有新客户时 流程输出 输出 客户主数据按实际需要匹配不同字段查询或打印客户清单 接受部门 各销售部门、结算部、市场部和相关领导 频率 需要时 业务流程描述 01 在客户主数据录入前，客户必须填写客户档案卡，业务人员签字确认后方可录入系统； 02 客户主数据初始化工作：由销售部的专人员根据确认的客户档案卡将数据输入SAP系统，并打出报表请相关业务人员核对确认； 03 对客户主数据任何信息的修改，特别是对客户单位名称变更引发的相关注册信息的变化和财务科目变更，以及客户信息的冻结，需要销售部门负责人签字确认后再在SAP中执行。； 04 对于已经发生过交易的客户，其主数据不能删除； 05 客户主数据的扩展、更新由结算部开票员负责。 与AS-IS不同点的说明 报表需求 01 1、客户主数据清单可按实际需要匹配不同字段打印 2、客户交易信息 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为YPC_ SD_To-be_Process.ppt，文档目录与本文件之目录相同. 签收 姓名 职位 单位 签名 日期 朱陶 扬子石化营销部副经理 扬子石化营销部 中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 业务流程描述Business Process Description 扬子石化SD　Team File name: SD001 客户主数据维护流程 Page 2 of 2 6/7/2003 English file name: (if applicable 2 of 2 6/7/2003