天津松江董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.pdfVIP

天津松江股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟向特定投资者非公开发行不超过50,890 万股人民币普通股， 募集资金扣除发行费用后用于如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入总额 1 美湖里商业综合体项目 211,053 100,000 2 张贵庄南侧A 地块项目 132,640 70,000 3 补充流动资金 30,000 30,000 合计 373,693 200,000 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资 金不足部分由公司以自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相 关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况、项目发展前景 （一）美湖里商业综合体项目 1、项目情况要点 项目名称：美湖里商业综合体项目 项目总投资：211,053 万元 项目建设期间：2013 年8 月31 日开工，2016 年8 月31 日竣工 项目经营主体：天津松江置地有限公司 （公司控股子公司） 规划占地面积：9,243.80 平方米 总建筑面积 （含地下）：120,800 平方米 预计销售额：277,728 万元 2 、项目基本情况和市场前景 美湖里商业综合体项目东至白堤路，南至美湖里3 号楼，西至南体路，北至 鞍山西道。项目规划用地的性质为商业金融业，项目地上建筑总建筑面积约为 10.64 万平方米，将建设为大型商业、写字楼、酒店型公寓的综合体。其中，办 公楼面积约5.83 万平方米，公寓面积约2.2 1 万平方米，商业面积约2.60 万平方 米，地下两层面积约为 1.44 万平方米。项目的规划容积率为 11.5，建筑密度为 60%，绿地率为15%。 南开区美湖里商业综合体项目的开发建设是在国家及地方产业政策和发展 规划的背景下提出的。项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行。立项 目标准确，建设条件优越，建设规模适宜，管理体系健全，抵抗风险能力强。地 块所属的科贸街已经形成了以电子产品物流集散、计算机整机及配套服务、信息 与通讯技术品牌经营的IT 特色产业链为主线，以生物医药、节能环保、农业科 技、建筑配套、咨询服务等朝阳产业孵化成长为辅线的多元发展态势，是目前天 津市独具特色的科技成果及其产品创造与消费高度聚集的现代都市服务集聚区。 在此基础上本项目市场将会更加广阔，是实现区域经济效益、社会效益和环境效 益统一的必要条件，对区域发展有着重要作用和意义。 项目所在位置为南开区中部，位于鞍山西道与白堤路交口。项目交通便利、 硬件设施先进、商业业态配套齐全，建成后对于促进区域未来商业发展，完善区 域功能定位，提升地块商业价值等提供了强有力的支持。同时项目周边商业配套 也比较成熟，与传统商业相比，综合体规模更大，辐射范围更广，档次和客户群 定位更明确，有助于区域商业氛围的提升和新商圈的形成，能极大地促进了项目 住宅部分的销售和社区商业价值的提高，未来可以为公司带来可观的利润。 3、资格文件取得情况 2013 年2 月27 日，松江置地与天津市国土资源和房屋管理局签订了《天津 市国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：TJ11102013004 ），松江置地以出 让的方式取得了面积为9,243.8 平方米，位于南开区鞍山西道与白堤路交口的宗 地编号为“津南白（挂）2012-125”的土地。