2014年国际工程承包行业分析精品报告.docVIP

2014年国际工程承包行业分析报告 /clcz2012 2014年3月 目 录 一、行业监管和产业政策 3 1、行业主管部门 3 2、主要法律法规 3 二、行业发展概况 4 1、国际工程承包市场的现状及前景 4 2、中国企业的国际工程承包业务发展情况 5 三、国际工程承包行业竞争格局 7 四、国际工程承包行业的技术水平及特点 8 五、国际工程承包行业发展趋势 8 六、国际工程承包行业进入壁垒 9 七、影响行业发展的有利因素及不利因素 10 1、有利因素 10 2、不利因素 10 一、行业监管和产业政策 1、行业主管部门 国际工程承包行业的主管部门主要是国家商务部。国家商务部负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。中国对外工程承包商会和中国机电产品进出口商会是自律性行业组织，承担自律管理、信息统计、国际交流等职能。 2、主要法律法规 二、行业发展概况 1、国际工程承包市场的现状及前景 随着全球经济一体化的发展趋势，特别是在发展中国家经济现代化进程的拉动下，国际工程承包业务快速增长。根据ENR（美国工程新闻记录，Engineering News Record）统计，世界最大的225家国际工程承包商2007年和2008年国际工程承包业务的营业总额分别达到3,102.47亿美元和3,900.08亿美元，同比增长分别为38.24%和25.71%。但受国际金融危机及全球经济复苏缓慢的影响，国际建筑承包市场发展有所放缓。2009年和2010年的营业额分别为3,837.8亿美元和3,836.6亿美元，同比增长分别为0.40%和-0.03%。从市场分布看，欧洲、亚洲和澳洲、中东市场的营业额居于所有市场区域的前三位，2010年225家承包商源自上述三个地区的营业额合计占比达到63.4%；从行业分布看，交通运输、石油化工和房屋建筑类项目的营业额居于行业排名前三位，2010年225家承包商源自上述三个行业的营业额合计占比达到73.3%。 根据“全球建筑视角”和牛津经济研究院发布的《全球建筑业2020年报告》，2008年全球建筑市场的市场价值约7.5万亿美元，占全球GDP的13.4%。预计到2020年，其价值将达到12.7万亿美元，将占全球GDP的14.6%。随着世界经济的复苏，国际建筑和工程承包市场将走出萧条，总量继续增长，国际工程承包业务在未来仍存在广阔的发展空间。 2、中国企业的国际工程承包业务发展情况 由于我国企业在全球范围内兼具成本优势和技术优势，同时，我国政府也长期以经济援助形式帮助非洲和南亚国家开展基础设施建设，因此我国国际工程承包业务近年来增长迅速。但受国际金融危机的影响，我国2009年及2010年对外工程新签合同额增速有所放缓，随着全球经济的逐步复苏以及我国对外经济合作力度的加大，我国对外承包工程新签合同额已在2010年8月恢复增长，并保持了稳定增长态势。据商务部统计，2010年，我国对外承包工程完成营业额和新签合同额分别为922亿美元和1,344亿美元，同比增长分别为18.66%和6.50%。2011年，我国对外承包工程业务完成营业额和新签合同额分别为1,034亿美元和1,423亿美元，同比增长分别为12.17%和5.88%。 2001年以来，我国对外承包工程完成营业额及新签合同额情况如下图所示： 从市场分布区域情况看，亚洲、非洲等传统市场仍然是我国国际工程承包的主要区域，我国国际工程承包企业同时也积极进军拉美等新兴市场和欧美等发达市场。 2010 年，我国对外承包工程完成营业额和新签合同额按市场分布情况如下图所示： 从业务领域分布情况看，在过去几年，房屋建筑、交通运输和电力工业领域所占份额在60%左右，其地位相对稳固。2010 年，我国国际工程承包企业的境外矿山建设业务新签合同额和完成营业额分别为13.23 亿美元和13.96 亿美元，占比分别为0.98%和1.52%。2010 年，我国对外承包工程完成营业额与新签合同额领域分布情况如下图所示： 三、国际工程承包行业竞争格局 从 ENR225 家全球最大国际承包商的组成结构看，无论是公司数量，还是这些公司所占市场份额，发达国家的承包商凭借着很强设计、协调以及强大的投融资能力，在全球市场中占有绝大数比例。根据2008-2010 年ENR225 家全球最大国际承包商排名，欧美承包商始终主宰国际工程承包市场，国外工程承包市场竞争格局未出现颠覆性变化。2008-2010 年，进入ENR225 家全球最大国际承包商的中国企业数量保持在五十家左右。从海外营业额所占的比重来看，上榜全部中国企业完成的海外营业额占所有225 家国际承包商完成的总营业额的比重在7%-13%。从各区域所占的市场份额看，中国企业的海外业务主要集中在亚洲和非洲等低