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2014年湖南资源产业简析 一、矿产资源丰富 2 1、湖南——有色金属之乡 2 2、湖南矿产资源发展之路——资源整合与精深加工 2 （1）资源整合 3 （2）发挥矿产优势 扶持精深加工，建立产业集群 4 ①钨产业：依托株硬发展高端硬质合金以及下游制造领域 4 ②锑产业：上中游湖南具有绝对优势，下游应用生产缺失 5 ③稀土产业：整合上游资源，开发下游应用 5 二、农业资源分析 6 三、中药资源分析 8 一、矿产资源丰富 1、湖南——有色金属之乡 湖南省素有“有色金属之乡”和“非金属之乡”的美誉。在已发现的141种矿产中，钨、铋、普通萤石、海泡石、隐晶质石墨5种保有资源储量居全国之首，锑、锰、钴、钒等6种全国第二，锡、铀等排名第三。其中，钨、锑和铋的累计探明储量分别占全国储量的36.41%、18.82%和61.51%，占世界储量的34.81%、9.34%和37.18%，具有全球优势。 数据来源：工信部 国家统计局 湖南省矿产资源总体规划(2008—2015) （注：钨、锡、锑、稀土为生产配额指标，其余实际产量数据） 2、湖南矿产资源发展之路——资源整合与精深加工 尽管湖南拥有“有色金属之乡”美誉，但骨干矿山的资源储量已大为减少，资源枯竭的威胁正步步逼近；并且矿山数量多、规模小、大矿小开、一矿多开、非法违法开采等问题非常严重。目前湖南省只有钨与锑在全国真正有影响力，而国家为了保护战略性资源，已实施限制开采，使得湖南的钨、锑资源难以产生规模效应；另一方面，湖南有色金属产业组织结构呈“橄榄型”特征，冶炼能力强，原料供应及精深加工能力薄弱。基于此，我们认为未来湖南有色金属产业的发展需要从两个方面着手： （1）资源整合 为了提高规模化、集约化水平，2010年湖南省政府专门下发了《湖南省矿产资源开发整合总体方案》，确定重点矿区48个，其中省级督办25个矿区，涉及矿山162个，拟整合至70个。目前，全省整顿和规范矿产资源开发秩序工作取得了阶段性成效，但很多工作需要继续，如严厉打击非法违法开采、整合小矿山等。我们认为，湘西花垣县铅锌矿区和锰矿区、冷水江的锑矿区、郴州新田岭矿区、宝山矿区、怀化雪峰山金矿区、沅陵柳林汊金矿区、会同金矿区等资源整合还需进一步深入，未来可以努力组建探、采、选、冶、加工一体的矿业集团，如湖南黄金集团为主的黄金矿业集团、株冶集团为主的铅锌产业集团、中钨高新或株硬为主的钨产业集团（湖南有色）、辰州矿业（湖南黄金集团）和闪星锑业（湖南有色）为主的锑产业集团以及湖南稀土产业集团（湖南黄金集团）。 （2）发挥矿产优势 扶持精深加工，建立产业集群 基于钨、锑是湖南的优势资源，又是国家战略小金属，未来可以发展精深加工，延长矿业产业链，使矿产品附加值提高，最终形成产业集群。 ①钨产业：依托株硬发展高端硬质合金以及下游制造领域 钨主要应用于硬质合金、钨特钢、钨材和钨化工等方面，其中，硬质合金主要加工成刀片、模具、钻具等工具类产品，占钨总消费量45%左右。由于我国钨精矿实行生产配额制，产量变动不大，“量的扩张”带来的上中游产品规模优势将趋弱，拓展下游高端领域是关键。硬质合金使用普及度很大程度上反映了一个国家/地区的制造业水平，受整体制造业水平影响，我国硬质合金在切削、耐磨零件、矿山石油钻探等领域使用普及度低于国外，特别是切削刀具领域。目前我国硬质合金在切削刀具市场份额约35%，远低于国外65%的水平。2012年5月，我国印发《高端装备制造业“十二五”发展规划》，到2015年，我国高端装备制造业销售收入由2010年的约1.6万亿元增长至6万亿元以上，我国高端制造业步入黄金成长期为国产硬质合金产业提供了良好契机。 不同于其他金属品种，钨堪称众多有色金属品种中深加工“最深”的品种，其中蕴含的附加值非常高，最有望受益于未来国内经济转型与产业升级。钨行业未来关注重点或将逐渐由“量的扩张”转向“质的提升”。株洲硬质合金集团（占国内产量25%左右）是我国硬质合金行业发展的源头，具有较为深厚的历史积淀，在钨深加工领域处于国内领先水平，但与瑞典的山特维克、美国的肯纳金属相比，还有很大差距。尽管如此，我们看好学习效应与技术积累所带来的国产硬质合金产业的快速进步以及株硬依靠五矿集团在钨产业链的优势。 ②锑产业：上中游湖南具有绝对优势，下游应用生产缺失 中国锑资源占全球50%、锑加工产品占全球90%，是中国为数不多的从资源到深加工，全产业链拥有话语权的金属品种；其中，湖南锑矿、锑品加工占全国分别为85%、74%。尽管如此，锑的消费主要用于阻燃、车船用蓄电池、化工催化剂、玻璃陶瓷四个领域；其中，阻燃剂消费占比约50%；其他领域消费比例各在10%-15%。而湖南几乎没有这方面的生产企业，主要是销售精锑或氧化锑为主。我们认为，一方面湖南锑行业的