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2014年冷链市场分析 一、商业模式成熟、冷链市场建设正在加速 1 二、三驾马车拉动冷链市场需求潜力 2 1、农产品需求：损耗率降低和农改超共振 2 2、水产品冷链：差距大、加速快 3 3、速冻食品：高增速，城镇化的必然产物 4 一、商业模式成熟、冷链市场建设正在加速 规划明确、潜力巨大，冷链建设跨越式发展无碍。2010 年国家发布《农产品冷链物流规划》，整个产业产业投资开始明显活跃。2012 年相继出台《邮政业“十二五”规划》与被誉为物流业国九条的《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》。2011-2012 年不完全统计，出台的冷链相关政策规划达十一项。北京、山东、湖北、湖南、四川、上海分别制定了至2015 年冷链流通率和冷藏运输率的提升比例。安徽、河南和广东等地则制定了2015 年冷藏运输车、冷库和专业设备保有量目标。我们认为冷链物流建设所需的政策土壤已经相当肥沃。 众多迹象表明冷链物流已经相日趋成熟。国内产业龙头企业进军冷链物流领域：联想供应链*白沙洲冷链项目正式落成拟收购8 家冷链市场；雨润完成太原和哈尔滨的冷链投资；中粮世通拟建7大物流中心。生产企业与商贸企业达成共识，盈利模式从食品贸易转向冷链城市，例如：北京的快行线食品物流。2012 年冷链宅配开始走红，1 号店、中粮、顺丰优选开始自建冷链配送队伍。中铁快运已经实现500 城市间“门对门”限时到达。 二、三驾马车拉动冷链市场需求潜力 农产品冷链的需求主要可分为五类：果蔬、奶类、肉类、速冻食品及水产品。下面从每个品类供需情况、行业发展特点及属性分析一下需求。我们不难发现：农产品、水产品和速冻食品市场已经成为冷链发展的三驾马车。 1、农产品需求：损耗率降低和农改超共振 小农经济、生产力分散、超市销售比例不足30%。 加工不发达：我国加工果蔬比例仅占10%，加工增值比：1:1.8；发达国家加工比达到80%，加工增值在1:4-1:3（美国有一半的果蔬是专为加工而生产的）同时，果蔬损耗率远高于发达国家。 2、水产品冷链：差距大、加速快 2011 年水产品流通率为23.39%；已经连续7 年呈上升趋势，水产品冷藏运输率为42.93%；水产品腐损率为10.44%，水产品加工率为35.36%，水产品冷链率为23.51%。按照规划，水产品冷藏运输率将从2011 年的42.93%提升到2015 年的65%，平均每年将要提升5.5 个百分点，我们认为水产品冷藏物流需求三年持续加速可期。 3、速冻食品：高增速，城镇化的必然产物 伴随城市化进程的加快，速冻食品仍然处在高速发展期，CAGR 在15%-17%行业龙头企业间的渠道模式不同：三全、湾仔码头和龙凤以区域销售公司自营为主，而思念则依靠经销商销售。深度快速冷冻和低温运输使得行业对储存、运输的要求最为苛刻。