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2014年炼焦煤行业研究报告 2014年3月 目 录 一、炼焦煤简介 3 二、煤炭产量及分布 3 三、焦煤进口量逐年增加 5 四、焦煤消费量 6 五、焦煤物流运输状况 7 一、炼焦煤简介 炼焦煤主要是指具有一定的粘结性，在室式焦炉炼焦条件下可以结焦，用于生产一定质量焦炭的原料煤，可具体细分为焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、气煤等。 炼焦煤各煤种介绍 二、煤炭产量及分布 2003年-2010年期间，炼焦煤产量增长了32.3%，年均增长超过4.6%。炼焦原煤占总原煤产量的比重由2003年的48.67%下降到2010年的34.38%，从2004年开始，炼焦原煤产量增速均低于原煤产量的增速，2010年低于原煤产量增速1.5个百分点。其主要原因是占炼焦煤资源储量和供应量2/3的地方、乡镇煤矿受安全治理整顿影响，导致产能和产量低速增长。 炼焦煤各煤种介绍 从历年各地区炼焦煤产量来看，中国焦煤产量主要集中在华北地区，西南地区和东北地区产量次之，华东地区焦煤的产量在炼焦煤产量中比例较小，中南地区产量不多，西北地区产量最少。 从具体的省份上看，山西省的焦煤原煤产量最大，2010 年达到8300 万吨，西南地区的云南次之，达到1950 万吨，中部的河南产量排第三，达到1780 万吨. 2009 年中国各炼焦煤煤种分地区原煤产量比较 三、焦煤进口量逐年增加 2009 年以来，中国开始大规模进口煤炭，进口量逐年增加，2012 年进口煤炭2.89 亿吨，成为世界第一大煤炭进口国，其中进口炼焦煤量5355 万吨，同比增长19.9%，主要焦煤进口国分别为澳大利亚、蒙古、俄罗斯、美国等。 未来趋势，中国对优质炼焦煤的进口仍有较大增幅。国内炼焦煤，一方面，资源相对稀缺，另一方面，优质炼焦煤较少。相比较而言，澳大利亚、蒙古等国炼焦煤品质更高， 是优质冶金焦的必备原料。从长期来看，炼焦煤进口作国内消费补充的作用日益重要， 对优质炼焦煤的进口仍有较大上升空间。 我国炼焦煤进口量稳步上升 四、焦煤消费量 焦煤的强粘结性决定了它在炼焦配煤中的特殊作用，焦煤必须要含有一定的比例才能保证焦炭的质量。受地域炼焦煤资源分布差异及对质量需求不同，焦化厂在配煤时焦煤使用量不同。就以焦化行业一般企业来说，焦煤需求占比最大为24%，并在焦化行业属于稀缺原料，尤其是优质焦煤，更是供不应求。 一般焦化厂配煤表 焦煤消费量简单测算： 钢铁企业联合焦化厂2010年生产1.3亿吨焦炭，独立焦化厂2010年生产2.2亿吨焦炭； 3.5亿吨焦炭需要4.55亿吨炼焦精煤（按照1.3的煤焦比）； 4.55亿吨炼焦精煤需要1.82亿吨焦精煤（按照40%的焦煤配比）。 焦化生产工艺流程图 五、焦煤物流运输状况 焦煤资源北多南少、西富东贫，焦煤的生产与供应基本在中、西部地区，而焦煤的消费主要在东部地区，这种错位性布局导致焦煤运输形成“北煤南运、西煤东运”的格局。 铁路煤炭运输量占全国煤炭运输总量的70%以上，占铁路总货物运量的近50%。 公路运输用于煤炭短途运输，及煤炭生产企业与铁路、港口和用户之间的中转运输， 对于铁路和水运起到补充作用。对于山西省，公路运输量约占煤炭外运量25%。 水运方便且成本低于铁路，同时不受铁路运力瓶颈影响，因此煤炭运输主要采取铁路运输为主、公路运输为辅，铁路水运结合的方式。 焦煤的贸易流通 从港口贸易量来看，华北港口即黄渤海五港炼焦煤贸易量占据主导地位，以2010年为例，五港内贸量为1167万吨，外贸量为2146万吨，累计3313万吨，主要设计河北、东北、华东地区的钢焦企业需求。 2010年黄渤海五港炼焦煤集散情况