变压器行业分析精品报告2014.docVIP

变压器行业分析报告 /clcz2012 2014年10月 目 录 一、行业监管体制和产业政策 3 1、监管体制 3 2、主要产业政策 3 3、具体措施 4 （1）强调自主知识产权，提高国产化率水平 4 （2）鼓励输变电行业发展 5 二、行业现状及产业特征 5 1、行业现状 5 2、产业特征 6 三、市场容量及供需关系 7 1、市场供需状况分析 7 （1）电网投资拉动需求增长 7 （2）铁路电气化拉动需求增长 10 （3）城市轨道交通拉动需求增长 11 2、竞争格局及市场份额情况 12 四、行业壁垒情况 13 1、技术障碍 13 2、产业政策壁垒 14 3、资金障碍 14 五、技术水平及发展趋势 14 一、行业监管体制和产业政策 1、监管体制 变压器行业目前已形成市场化的竞争格局，实行行业自律管理，各企业面向市场自主经营，政府职能部门不再以行政手段进行干预。中国电器工业协会变压器分会承担部分行业管理的职能，接受相关部门的委托，制订行业规章规范、经济技术政策、产品技术标准及产品质量标准等。 国家质量监督检验检疫总局在沈阳变压器研究所内设立了国家变压器质量监督检验中心（CTQC 简称质检中心）和全国变压器标准化技术委员会，分别负责我国变压器行业产品质量和产品型号证书认定。质检中心（CTQC）在行政上挂靠沈阳变压器研究所，是我国变压器行业的技术开发中心、产品质量监督及检测中心以及技术、经济、信息、咨询中心，承担着变压器行业的产品标准的制订和修订工作，以及变压器类技术资料和刊物的出版工作。 2、主要产业政策 变压器是重要的一次投入设备之一，其行业的发展历来受到国家的重视，近年来国家出台了一系列鼓励其行业发展的产业政策，主要有： （1）《促进产业结构调整暂行规定》，【2005】。 （2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，【2006】。 （3）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》及相关配套政策，【2006】。 （4）《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》及配套措施，【2006】。 （5）《“十一五”十大重点节能工程实施意见》，【2006】。 （6）《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》，【2007】。 （7）《装备制造业调整和振兴规划》及其实施细则，【2009】。 3、具体措施 （1）强调自主知识产权，提高国产化率水平 《装备制造业调整和振兴规划》及其实施细则规定：“提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场”、 “以在建的京沪、京广、京沈、沪昆等约1 万公里高速铁路客运专线，以及西部干线铁路、煤运通道建设项目为依托，组织实施铁路交通设备自主化，实现高速动车组、大功率交流传动电力/内燃机车、重载货车、大型养护机械等装备的国内制造”、“以北京、上海、广州、深圳等17 个城市近70 条线路工程项目为依托，重点实施城市轨道交通车辆、信号系统、列车网络控制系统、制动系统、主辅逆变器等机电设备自主化。” 《促进产业结构调整暂行规定》中指出：装备制造业要依托重点建设工程，通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式，提高重大技术装备国产化水平，在高效清洁发电和输变电等领域要提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。 《中共中央关于制定‘十一五’规划的建议》指出：要推进产业结构优化升级，加快发展先进制造业，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升制造业，形成更多自主知识产权的知名品牌，发挥制造业对经济发展的重要支撑作用。 （2）鼓励输变电行业发展 《促进产业结构调整暂行规定》中指出：国家要加强电网建设，优化电网结构，扩大西电东送规模。 《产业结构调整指导目录（2005 年本）》中将“500 千伏及以上超高压交、直流输变电成套设备制造”，“输变电新技术推广应用”，“降低输、变、配电损耗技术开发及应用”等产业都列为国家鼓励发展的产业。 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将“超大规模输配电和电网安全保障”列为重点领域与优先主题之一。 二、行业现状及产业特征 1、行业现状 变压器行业作为一次投入设备的一个重要分支，其技术与产品是成熟与完善的。国际上已经形成瑞典ABB、德国西门子、法国拉海法、日本东芝、乌克兰扎布罗什、俄罗斯陶里亚蒂等几大变压器生产巨头为主的竞争格局。 我国变压器制造业经过50 多年的发展，现已形成年产值超过600 亿元、年产量超过10 亿kVA 的一个大产业。2006 年到2008 年我国变压器产量分别为73,600 万kVA、90,000 万kVA、116,000 万kVA，年均增长率超过20%。（数据来源：中经网）。 目前，中低端变压器产品技术含量低决定了行业进入壁垒不高，生