电站空冷系统行业分析精品报告201402.docVIP

2014年电站空冷系统行业分析报告 /clcz2014 2014年2月目 录 一、行业属性 5 二、行业主管部门、行业监管体制和行业政策 5 1、行业主管部门及监管体制 5 2、行业政策 5 三、行业发展概述和发展趋势 7 1、国内电力行业概况和发展趋势 7 （1）国内电力装机总量长期保持较快增长，未来增长空间十分可观 7 （2）火电占我国电力装机总量的比例长期保持较高水平 8 （3）未来大部分新增火电将集中在国内“三北”地区 10 （4）我国“三北”地区淡水资源匮乏，火电节水能力亟待提高 11 2、国内电站空冷系统的行业概况和发展趋势 12 （1）冷却方式是降低火电耗水能力的决定性因素 12 （2）电站空冷系统是我国电力建设的新兴需求 13 （3）我国新增投产的火电采用空冷系统的比例迅速升高 16 （4）我国电站空冷系统的市场总量将在“十二五”期间快速增长 16 （5）空冷系统国产化进程加快，内资厂商已经占据国内大部分市场份额 18 （1）火电将长期占据全球电力装机的主导地位 21 （2）全球火电装机的未来增长主要来自发展中国家 21 4、全球电站空冷系统的行业概况和发展趋势 23 （1）中国是全球最大的电站空冷系统市场 23 （2）我国火电成套设备出口将直接带动电站空冷系统的出口 23 四、影响行业发展的有利因素和不利因素分析 24 1、有利因素分析 24 （1）国家水资源保护政策有利于空冷电站发展 24 （2）特高压电网建设将带动“三北”地区对空冷系统的需求 25 （3）“上大压小”政策增加了火电新增开工建设的总量 25 （4）高载能产业向我国西部地区转移 26 2、不利因素分析 26 （1）节能减排政策可能使能源需求增速放缓 26 （2）新能源发展将减少对于火电的需求 27 （3）火电企业盈利能力较弱 27 五、行业竞争格局 28 1、竞争格局 28 （1）行业发展初期外资企业垄断 29 （2）2006年前后国内其他主要厂商开始进入 29 （3）内资厂商市场份额逐步提高，目前占据国内市场大部分市场份额 29 2、行业内主要企业情况 30 六、行业技术水平和技术特点 30 1、电站空冷系统的技术较为成熟，国内外水平差距较小 30 2、我国电站空冷行业的设计技术 31 （1）设计技术的主要内容 31 （2）空冷厂商采取的主要设计方式 32 （3）电站空冷行业在设计方面的主要特点 34 3、我国电站空冷行业的生产制造技术 35 （1）制造技术的主要内容 35 （2）空冷厂商采取的主要生产制造方式 36 七、行业的周期性、区域性、季节性 37 八、行业与上下游行业之间的关系 37 1、本行业与上、下游行业的关联性 37 2、上、下游行业对本行业发展的影响 38 九、进入电站空冷行业的主要障碍 38 1、技术壁垒 38 2、业绩壁垒 39 3、资金壁垒 39 十、行业主要企业情况 40 1、哈空调 40 2、双良节能 40 3、GEA 40 4、SPX 41 5、龙源冷却 41 6、首航节能 42 一、行业属性 电站空冷系统主要应用于火力发电站，属于电力设备，为电力设备行业下属的电站空冷行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，属于“C76 电器机械及器材制造业”。 二、行业主管部门、行业监管体制和行业政策 1、行业主管部门及监管体制 电站空冷行业的政策主管部门是国家发改委。国家发改委下属的能源局负责提出能源发展战略和重大政策、研究拟订能源发展规划、提出体制改革的建议；实施对石油、天然气、煤炭、电力等行业的管理，指导地方能源发展建设；提出能源节约和发展新能源的政策措施。此外，国家发改委对电站建设具有审批权，并对电站采用何种冷却方式进行政策引导，从而直接影响行业发展趋势。 从事电站空冷行业目前尚无资质许可要求。中国电力企业联合会是电站空冷行业的主要自律性组织，负责电力相关行业规范和标准的制定、电站空冷行业统计信息的搜集整理。 2、行业政策 行业应遵循《中华人民共和国安全生产法》、《电力设施保护条例》等法律法规及规范性文件。电站空冷系统的广泛应用对保护水资源有重要作用，是国家鼓励发展的方向。 2004年6月，国家发改委在《关于燃煤电站项目规划和建设的有关要求的通知》中明确要求“在北方缺水地区，新建、扩建电厂禁止取用地下水，严格控制使用地表水，鼓励利用城市污水处理厂的中水或其它废水”、“原则上应建设大型空冷机组”。 2005年2月，国家发改委和科技部联合印发的《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》明确将“大型空冷火电机组成套设备研制”列为10项重大技术装备研制之一。 2006年8月，在《国务院关于落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要主要目标和任务工作分工的通知》中把“