光纤光缆行业分析精品报告201407.docVIP

2014年光纤光缆行业分析报告 目 录 1、行业管理和行业政策 4 （1）监管体制 4 （2）产业政策 4 2、光纤光缆行业发展状况 6 （1）光纤光缆市场规模及增长趋势 6 （2）我国光纤光缆行业市场增长的动因和前景 7 ①3G 建设对光纤光缆产业的影响 8 ②三网融合对光纤光缆产业的影响 8 ③FTTx 对光纤光缆产业的影响 9 3、行业竞争格局和市场化程度 10 （1）市场份额向主要企业的集中度进一步提高 10 （2）产业链齐全的大型企业生存能力大大强于小型光缆生产企业 10 4、行业内的主要企业及其市场份额 11 5、进入本行业的主要障碍 12 （1）技术质量 12 （2）品牌声誉 12 （3）设备和资金 12 （4）供货能力 13 （5）销售渠道 13 6、行业利润水平的变动趋势及变动原因等 13 7、行业技术水平及技术特点 14 （1）光纤 14 （2）光缆 15 8、行业的周期性、地域性和季节性 15 （1）周期性 15 （2）地域性 15 （3）季节性 16 9、细分行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况 16 （1）上游行业市场与供应情况 16 （2）下游行业市场分析 17 10、行业内主要企业介绍 18 （1）武汉长飞 18 （2）亨通光电 19 （3）烽火通信 19 （4）富通集团 19 （5）中天科技 20 1、行业管理和行业政策 （1）监管体制 工业和信息化部目前是全国通信行业的主管部门。作为光纤光缆行业的自律组织，中国通信企业协会通信电缆光缆专业委员会的主要职能是，协助主管部门开展行业市场调查、提出行业发展规划、市场预测、提供信息，在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁和协调作用。政府部门和行业协会对行业的管理仅限于依据市场进行宏观管理，企业完全基于市场化原则自主进行生产经营和业务管理。 （2）产业政策 国家历来重视通信行业及光纤光缆产业的发展，近年来陆续出台了一系列扶持光纤光缆产业发展的的产业政策： 2、光纤光缆行业发展状况 经过多年发展，中国现已成为世界上最大的光纤光缆生产基地。在3G、FTTx、“三网融合”等因素的持续推动下，我国光纤光缆市场需求十分旺盛。 （1）光纤光缆市场规模及增长趋势 自 2005 年以来，全球光纤光缆需求开始复苏并进而重新迈入快速增长阶段，本轮增长周期中亚太地区尤其是中国市场的快速增长成为全球市场增长的重要因素。从下图可以看出，2005 年~2009 年我国光纤光缆市场的复合增长率高达42.9%；尤其是2009 年随着我国3G 牌照的正式发放，该年度运营商对通信设备的投入大幅增长使得我国光纤光缆市场较上年增长了80%以上；据工信部初步统计，2010 年我国光缆线路长度净增166 万公里，达到995 万公里。 （2）我国光纤光缆行业市场增长的动因和前景 根据国家颁布的一系列产业政策与振兴规划，光通信材料设备成为发展通信产业的核心要求，3G、“三网融合”与FTTx等的建设成为光纤光缆产业发展的持续动力。光通信产业的成长空间首先在于目前国内三大电信运营商的宽带接入升级和3G基站连接带来的传输需求，其次在于未来三网合一背景下广电网改造的潜在需要，再次在于中国乃至全球FTTx的升级需求。 “十二五”期间，我国光纤宽带网络建设被列为重点发展的战略性新兴产业之一，我国电信业总体投资规模将达到2 万亿元，较十一五期间增长36%，其中宽带投资约占总体投资的80%，光纤接入是其中重要的组成部分。 ①3G 建设对光纤光缆产业的影响 3G 及其移动网络建设对光纤光缆的需求主要在于基站之间以及基站与RNC和移动交换机之间的传输线路。3G 网络需要承载大量的数据和流媒体业务，因此3G 需要建设的基站数量远高于2G；并且由于3G 所使用的频段高于2G，而频段越高则信号绕射越差，尤其是在大城市，基站密度要求就越大，为达到同样的覆盖效果，3G 网络也需要比2G 网络更多的基站。移动基站数量的增加以及基站之间互联网络的建设必然带来光纤光缆巨大的需求增量。 2008～2009 年是3G的导入期，大规模的网络覆盖与基站建设是这一时期的主要内容，直接受益的即是光纤光缆等材料设备供应商。截至2009 年末，3G在我国的商业化应用已促使国内三家电信运营商共投资1,609 亿元用于3G网络的建设，间接拉动国内投资近5,890 亿元；2010 年，全国移动电话3G用户激增3,473万户，累计达到4,705 万户1，3G用户的突飞猛进表明我国3G建设正从起步阶段步入高速发展阶段。 ②三网融合对光纤光缆产业的影响 2010 年1 月13 日召开的国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，标志着三网融合正式进入实质性推进阶段。在“三网融合”中广电与电信都将大规模投资建设光纤宽带网络，