化学原料及化学制品（钛白粉、锆制品和硫酸铝）制造业分析精品报告201406.docVIP

2014年化学制品-钛白粉-锆制品-硫酸铝制造业分析报告 /clcz2012 2014年6月 目 录 一、行业概况 5 1、钛白粉及主要用途 5 2、钛白粉行业的基本情况 6 二、行业主管部门及监管体制 6 三、行业主要法律法规及政策 7 四、行业发展状况 7 1、全球钛白粉行业市场情况 7 （1）全球市场稳定增长，亚太地区需求旺盛 7 （2）行业集中度不断提高，产能日益向少数厂商集中 8 2、中国钛白粉行业市场情况 9 （1）行业快速发展，国内钛白粉消费年复合增长率高达17.7%，远超GDP增速 9 （2）产品结构逐年改善，进口替代能力不断增强 10 （3）技术水平不断提高，在相当长一段时间内硫酸法仍将是主流 11 （4）全球金融危机以来，伴随我国经济的触底回升，钛白行业迅速回暖，产品售价在需求带动下一路攀升，已回升至金融危机爆发前的价格水平 12 （5）中国钛白粉行业发展前景广阔，金红石型产品增长潜力巨大 14 五、行业竞争格局 15 六、行业内的主要企业及市场份额 16 七、行业进入壁垒 17 1、资金壁垒 17 2、技术壁垒 17 3、政策壁垒 18 八、行业市场供求和利润水平变动情况 19 1、国际市场供求和利润水平变动情况 19 （1）目前全球供应偏紧，开工率高，国外生产厂商已数次提高产品价格 19 （2）垄断竞争的格局使国外主要厂商得以有效调节市场供给，总体保持较高利润水平 20 2、中国市场供求和利润水平变动情况 20 （1）行业供需结构矛盾仍然突出，金红石型产品发展空间广阔 20 （2）利润水平出现分化 21 九、影响行业发展的主要因素 22 1、有利因素 22 （1）我国经济持续高速发展 22 （2）我国城镇化建设的进一步推进 23 （3）产业政策促进行业技术进步、集约化程度提高 23 2、不利因素 24 （1）原材料价格波动较大 24 （2）企业环保成本增加 24 （3）人民币升值及出口退税政策取消 25 十、行业技术水平及技术特点 25 十一、行业的周期性、区域性和季节性特征 27 十二、本行业与上下游行业的关联性及上下游行业发展状况对本行业的影响 27 1、上游行业的关联性及其影响 27 （1）钛原料 28 （2）硫酸 29 （3）硫磺 31 2、下游行业的关联性及其影响 32 （1）涂料 33 （2）塑料 34 （3）造纸 35 十三、与出口相关的政策规定 36 十四、国内主要竞争企业 36 1、山东东佳集团股份有限公司 37 2、四川龙蟒钛业股份有限公司 37 3、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 37 4、安徽安纳达钛业股份有限公司 37 5、中核华原钛白股份有限公司 38 6、河南佰利联化学股份有限公司 38 一、行业概况 1、钛白粉及主要用途 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。 钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛白粉；而把在搪瓷、电焊条、陶瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉。 颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉（简称A型）和金红石型钛白粉（简称R型）两类。锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力，主要用于高级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。 非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型。 2、钛白粉行业的基本情况 世界钛白粉工业于1916年分别诞生于美国和挪威，所用生产工艺是硫酸法。1959年以后，硫酸法和氯化法工艺成为钛白粉的两种主要生产工艺。 目前，世界钛白粉工业工艺成熟、产品品种齐全，应用面涉及各工业领域和人们日常生活，成为市场价值仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品。钛白粉工业的发展与整个国民经济发展有着密切的关系，其消耗量的多寡，可以用来衡量一个国家国民经济发展水平和生活水平的高低，被称为经济发展的―晴雨表‖，因此钛白粉工业的发展备受工业发达国家的重视。 二、行业主管部门及监管体制 钛白粉行业的宏观管理职能由国家发改委承担。国家发改委主要负责制定产业政策、产业规划、对行业的发展方向进行宏观调控。 我国钛白粉行业的行业管理由中国涂料工业协会负责。中国涂料工业协会设有钛白粉