无缝钢管石油油井管行业分析精品报告2014.docVIP

无缝钢管石油油井管行业分析报告 /clcz2012 2014年8月 目 录 一、行业发展的驱动因素 5 1、石油天然气勘探开采情况 5 2、油气消费情况 8 二、行业概况 12 1、油井管的用途 12 2、全球油井管市场容量 13 3、国内油井管市场发展前景 16 （1）“十一五”期间，我国油井管的需求量将保持平稳增速 16 （2）中低钢级油井管能满足需求，但高钢级、非API及特殊扣钢管仍存在供给缺口 16 三、生产工艺 18 四、行业管理体制及相关政策法规 18 1、行业管理体制及主管部门 18 2、行业主要法律法规 19 3、主要产业政策 19 五、行业竞争格局 20 六、进入本行业的主要障碍 21 1、资金壁垒 21 2、认证壁垒 22 3、人才和技术壁垒 22 七、行业利润水平的变动趋势及变动原因 23 八、行业上下游之间的关联关系及其影响 24 1、上游行业及其影响 24 2、下游行业及其影响 24 九、影响本行业的有利和不利因素 25 1、有利因素 25 （1）宏观经济继续保持快速健康增长 25 （2）国家产业政策支持 25 （3）长期来看，石油需求量及石油价格将呈现上升趋势 26 （4）外商的全球采购将为我国专用钢管的发展提供较大的机会 27 （5）钢管新的应用领域 27 2、不利因素 27 （1）国际贸易保护主义抬头 27 （2）中低钢级钢管产品的激烈竞争制约行业健康发展 28 （3）人民币升值与出口退税率下调 28 十、行业技术水平及行业特征 29 1、行业技术水平 29 2、行业特征 30 十一、行业主要企业简况 30 1、国际企业 31 （1）Tenaris 31 （2）瓦卢瑞克·曼内斯曼（VM） 32 （3）TMK 32 2、国内企业 33 （1）宝钢集团 33 （2）衡阳钢管（集团）有限公司 33 （3）江苏诚德钢管股份有限公司 33 （4）天津钢管集团股份有限公司 33 （5）攀钢集团成都钢铁有限责任公司 34 （6）安徽天大 34 （7）山东墨龙 34 （8）无锡西姆莱斯 34 （9）江苏常宝钢管股份有限公司 35 一、行业发展的驱动因素 石油天然气工业是当今世界经济发展的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱，石油天然气已经成为经济发展必不可少的重要资源。 1、石油天然气勘探开采情况 石油天然气勘探、开采量的变动以及打井数和井深与油气需求量、油气价格密切相关。石油天然气需求量的增长、油气价格的上涨将带动石油天然气勘探、开采活动的增加以及打井数和井深的增加，增加油气钻采的资本性支出。 2008年下半年全球经济放缓，导致原油需求降低，国际原油价格下跌。石油能源作为世界消费的主要能源和化工原料，2007年石油能源的使用在实际能源使用中比重为35.6%，根据国际能源署IEA预测，至2030年这一比列仍将维持在32%， 2009年随着全球经济的复苏，国际原油价格也呈现稳步上升的趋势。 自2000年以来，全球石油勘探、开采资本支出一直维持两位数增长。国际五大石油公司（埃克森美孚、雪佛龙、英国石油、英荷壳牌和道达尔）下一年的资本开支和上一年的油价的回归结果表明两者存在正相关关系。中金公司研究部认为，随着油价的回落，预计资本支出的增速也将放缓，但不会大幅下跌，国外石油公司的上游投资将保持稳定。 全球打井数的增加和井深的增长也带动了全球石油公司资本支出的增加，全球打井数在2000－2008年的复合增长率20.7%，2006－2008年的复合增长率更是高达42.2%，对应的井深增长分别为4.7%和9.8%。 石油作为一种重要的战略资源，直接关系到国家安全问题。我国对于石油工业的基本政策是立足于国内油气资源的勘探开发，加速国内石油工业的自身发展。我国的石油勘探开采活动基本由中石油、中石化和中海油三大石油集团主导，三大石油集团的原油产量占全国原油产量约在90%以上，因此三大石油集团在油气勘探开采方面的资本性支出基本上代表了国内的油气勘探开采资本支出情况。 从下表可以看出，近年来无论是年增长率还是年复合增长率，三大石油集团的资本性支出均保持了很高的增长速度。 2、油气消费情况 2003年至2008年，全球原油需求由2003年的每日79.7百万桶增至2008年的每日85.8百万桶，相当于约1.2%的年复合增长率，全球石油供需基本保持平衡。 全球石油供给量与消费量预测如下表： 受金融危机的影响，2008 年世界原油的需求量迅速下跌，从2009 年2 季度需求量逐渐回升，根据国际能源署IEA 的预测2014 年的需求量为86.40 百万桶/日。 我国石油探明储量占世界1.30%，储采比11.3 年。产量占世界总量4.8%，需求占总量9.30%，年需求增速约5.50%，大于世界1%的平均增速。 我国经济发展对石油的需求增速