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银行驻点管理办法讨论稿 广州证券花都营业部 一、驻点客户经理队组织管理构架 营业部驻点银行客户经理队伍组织架构 经纪人部门具体职责 A.协助营业部经理制订银行渠道营销计划,拟定 营销方案,并组织 银行驻点客户经理具体落 实; B.负责银行网点的拓展与维护; C.负责召开银行驻点客户经理团队月度例会,监 督营销计划的执行情况,根据市场变化对营销 方案进行调整; 经纪人部门具体职责 D.负责营业部放置在银行网点的电脑设备、宣传 用具以及办公用品的管理; E.负责银行驻点客户经理人员档案的管理以及银 行网点营销相关业务资料的保管; F.按公司要求及时报送银行网点营销的业务统计 报表。 驻点客户经理工作职责 1、在银行网点为公司营销和开发新客户,完成营业部下达的业务指标; 2、服务和维护存量客户; 3、对所在银行网点宣传品和设备进行布置和保管; 驻点客户经理工作职责 4、收集、整理各种市场信息,并及时汇报; 5、向客户宣传公司新增业务,销售公司产品; 6、参加营业部组织的各类业务活动;维护银行网点关系,协助银行开展相关业务。 二、银行驻点客户经理聘用管理 银行驻点客户经理聘用原则 营业部银行驻点客户经理的招聘由营 业部组织实施,招聘负责人为营业部经理, 经纪人部门主管具体实施 银行驻点客户经理聘用条件 1、公司在职经纪人 2、高中以上学历; 3、形象气质佳,有较强的表达能力和学习能力; 4、有客户营销及服务经验,或具备证券从业资格者优先。 5、有良好的银行系统资源者优先 银行驻点客户经理聘用管理 1、营业部应严格考核其综合素质,确定试用人员; 2、驻点客户经理的试用期为三个月。试用期结束后,若考核不合格,直接予以撤换; 3、营业部对拟正式聘用的银行驻点客户经理考核应包括:试用期内的业务量、银行网点的综合评分(考勤、有无客户投诉、银行关系处理)、营业部营销管理岗的综合评定(工作态度、积极性、有无违反公司相关规定)等要素; 银行驻点客户经理聘用管理 4、在拟正式聘用时,银行驻点客户经理应提供《营业部客 户经理工作岗位申请表》(附件1)、个人简历、近期免冠一寸照片两张、身份证复印件一份(验原件)、学历证书复印件一份(验原件)、担保书及担保人身份证复印件一份。 5、经纪部必须为聘用后的银行驻点客户经理建立人员档案,并由妥善保管。 三、银行驻点客户经理日常管理 银行驻点客户经理考勤制度 1、银行驻点客户经理的驻点时间由经纪部门规定,不得迟到、早退,不得无故旷工和擅自离岗; 2、银行驻点客户经理休假必须提前向经纪部主管 申请,经同意后方可离岗; 3、银行驻点客户经理必须按时部门的例会、各类业务培训及推广活动,如因特殊情况无法按时到场须提前向经纪部门说明。 银行驻点客户经理例会制度 经纪部必须制定严格的例会制度,每周召开一次工作例会,每月召开一次月度总结会。例会主要回顾营销计划的进度,解决工作中的问题,了解竞争对手的情况,及时调整营销方案。 银行驻点客户经理奖惩制度 1、根据公司或营业部制订的相关奖励办法,对银行驻点客户经理进行奖励。 2、 银行驻点客户经理有下列情形之一,视为违纪,应处以罚款,如造成经济损失应在赔偿后并处罚款,罚款标准由营业部认定;情节较严重者同时在营业部及经纪部内给予通报批评。 银行驻点客户经理奖惩制度 1、日常工作或参加营业部例会无故迟到、早退或缺席; 2、工作时间内在工作场所不戴工作证、衣冠不整或奇装异服; 3、工作时间内做与工作无关事情、擅自离岗或怠慢工作; 银行驻点客户经理奖惩制度 1、工作态度恶劣造成客户投诉或银行投诉且情况属实; 2、不服从领导工作安排或工作调动; 3、故意损坏公司公物或重要文件; 4、其他违反公司和银行规定的行为。 银行驻点客户经理奖惩制度 驻点客户经理有下列情形之一,视为违纪,并予以 罚款,罚款标准由营业部自定;情节较严重者同时在 营业部及经纪部内给予通报批评。 1、本条第2款规定的所有行为; 2、所辖区域内发生固定资产丢失、人员违纪等重大事故未能及时上报营业部相关领导; 3、虚报业绩损害公司利益。 银行驻点客户经理奖惩制度 银行驻点客户经理有下列情形之一,予以辞退或 开除,同时通报全体营业部,涉及违法犯罪的,移交 司法机关处理。 1、连续旷工三天(含)以上,或一年内累计旷工十天(含)以上; 2、玩忽职守,造成公司经济损失; 3、泄露公司秘密,损公肥私,弄虚作假,严重损害公司利益; 银行驻点客户经理奖惩制度 4、散布流言蜚语、诽谤他人、虚假投诉,造成恶劣影响; 5、接受客户全权委
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