2015年易网科技客户管理系统使用说明.docVIP

易网科技CRM客户管理系统 主要功能： 基本档案 客户基本信息录入，包括公司名称、联系人、电话、手机等 联系人 一家客户多个联系人，以及联系人基本联系方式 跟单管理 员工对客户的多次业务跟进记录，以及预约下次跟进 订单管理 客户下订单的记录，一条订单包括多个产品 产品管理 产品数据库，供订单调用 合同管理 已合作客户的合同记录，可关联订单，调用订单参数 合同续费 合同含有效期的情况，需要续费的处理 售后管理 已合作客户的产品质量等问题的售后处理 费用管理 客户维护过程产生的费用支出以及收入 附件管理 客户提供的资料或合同扫描件等文件性质的上传下载 操作日志 对每家客户的详细操作记录均做后台记录 高级查询 含多条件模糊搜索和精确范围搜索 导入/导出Excel 客户数据导出excel和从excel导入到数据库 内部公文 公司内部的宣传、通知、公文等文稿类信息 站内信 员工之间的信息传递以及系统提醒事件 工作报告 按年季月周日分类员工工作报告，领导审批 文件柜 网络硬盘类的文件存储 内部聊天 IM软件的内部员工版 功能插件 对系统在某些功能上不足的补充 系统设置 系统功能开启关闭的设置，包括下拉框，产品，地区，用户，部门，角色，语言包等等。 系统首页 简要说明： ??顶部为主要功能模块切换，下同 ??左侧为子功能模块切换，下同 ??右侧为主要操作区域，下同 ??右侧顶部左边为当前页面，下同 ??右侧顶部右边为前后翻页，刷新和当前页设置，下同 ??右侧底部为数据翻页，提交操作，下同 所有客户 简要说明： ??当前登录账户的客户列表，勾选编号前的复选框，可进行批量转移归属人和批 量删除到系统公海 高级搜索 简要说明： ??可按公司名称模糊搜索，录入时间，最后更新时间等范围搜索 ??可搜索权限范围以外的客户，搜索结果只能查看基本信息，无法查看详情 ??支持同时查询子表记录，是否有跟单、订单、合同、售后和附件等 客户共享 简要说明： ??客户一对一的维护已不能满足实际需求，同一客户由团队多人协同跟进，方能 有效的对客户进行维护。 ??在客户档案——共享中设置是否共享，以及共享给某几位同事。 添加客户 简要说明： ??公司名称要求完整准确，默认为判断客户唯一性的标准，也可在系统设置中 按公司名称+联系人+手机三个条件任意组合的完全匹配作为唯一的标准。 ??已存在的下拉框不含欲录入的内容，可以单击红色新增按钮（下同） 客户档案必填项设置 简要说明： ??管理员可以在录入/修改客户档案页面直接设置哪些为必填项 ??选中的字段，则为必填，录入时如果不填，则会提示警告窗口。 客户列表显示字段 简要说明： ??客户列表右上角的设置按钮可点击进入该页面（管理员权限） ??该设置仅为控制所有客户页面的客户列表字段显示。 查看客户 简要说明： ??显示客户详细信息，最后更新时间 ??可在当前页切换客户档案附属子表记录，包括跟单，合同等。 ??下面详细介绍每个标签内的界面和功能 联系人 简要说明： ??默认第一条联系人记录为客户档案中的联系人信息，红色显示，无法删除 ??可新增多个联系人，除默认以外的其它联系人可以编辑或删除 联系人必填项和列显示设置 简要说明： ??联系人列表的字段显示设置 ??添加/修改联系人信息的字段必填项设置（建议姓名为必填） 添加联系人 简要说明： ??联系人基本信息录入 ??同一家客户联系人重复，不允许录入 跟单记录 简要说明： ??有跟单查看权限才会显示当前内容（下同） ??列表显示员工对当前客户的所有跟单记录 跟单记录必填项和列显示设置 简要说明： ??跟单记录列表的字段显示设置 ??添加/修改跟单记录详情的字段必填项设置 添加跟单 简要说明： ??跟单对象为联系人中已存在的，若无，可点击新增，录入联系人信息 ??当前跟单信息录入的同时，可以预设下次跟单时间，定时站内信提醒 ??下次联系时间不为空，同时更新客户档案中的下次跟单时间 订单记录 简要说明： ??客户订单详细列表，订单编号可以点击进入查看订单包含的产品详情 ??订单编号为系统自动创建 订单记录必填项和列显示设置 简要说明： ??订单记录列表的字段显示设置 ??添加/修改订单记录详情的字段必填项设置 添加订单 简要说明： ??若联系人下拉框不包含订单联系人，可新增联系人 ??订单下单日期默认为录入当天，可以修改为实际客户下单