油装企业发展情况研究报告.docxVIP

民营油服、油装企业发展情况研究报告随着国内三大石油公司业务规模的扩大和海外业务的不断拓展，国内油服、油装行业呈现了快速上升的发展趋势。其中三大石油公司自有油服、油装企业通过不断整合，配套服务于集团内部业务，占有国内85%的市场。国际油服企业凭借技术和运营经验上的优势，在国内占据了5%的高端市场。而民营油服、油装企业作为行业内的新兴力量，近几年迅速发展壮大已逐渐在市场中占有一席之地。国内油服、油装企业已成为行业内不可忽视的新生力量国内现有民营油服、油装企业1200余家，其中年产值5000万以上有50余家，并有25家以上已经进军海外市场。民企凭借细分领域技术优势和本土化优势，目前在国内市场占有率已达到10%，并主要集中在高端市场，赫然成为行业内不可忽视的新生力量。其中2012年国内油服企业年收入前三位企业：安东石油、华油能源、百勤油服及国内领先的油装企业--杰瑞股份和国内领先的油田环保企业--惠博普，作为行业内领先的代表型民营企业，通过对其发展情况研究反应行业整体发展情况和特点。领先民企呈现快速增长领先民企虽然发展时间不长，但近几年业绩均实现了飞跃式的增长。五家企业的收入呈现较为强劲的上升趋势，其中百勤、杰瑞2009年-2012年的收入复合增长率均超过50%。领先民营企业在取得收入高增长的同时，保持行业较高且较为稳健的利润率和突出的利润复合增长率。2012年领先民营企业的利润率普遍达到了15%以上，其中杰瑞的利润率始终保持在30%左右；安东和杰瑞2009年-2012年利润复合增长率分别达到104%和94%。海外业务占比普遍较高领先民营企业积极跟随国内三大石油公司走向海外市场并深度开拓，2012年海外收入平均占比超过35%，其中华油海外收入已连续三年以上超过总收入的50%，2012年超过10亿RMB。领先民营油服、油装企业实现节节上升的飞跃发展安东石油2012年，公司收入达到20亿，员工1780余人，专利及专利申请权390余项，市场覆盖塔里木区域、鄂尔多斯区域、四川盆地等十几个地区和中东、中亚、非洲等国际主要产油区。通过以下演进式战略发展，成为国内领先油气田开发一体化服务企业：1999年在塔里木盆地开展钻具租赁和管材销售业务完成原始积累；2007年香港上市，并在四川完成首次固井服务成功转型为油服企业；2008年在迪拜建立海外总部大规模进军海外市场；2012年斯伦贝谢入股20%，并合资建立同舟一体化公司向一体化产业发展迈进。安东取得战略转型和发展成功的关键因素在于，其在远大战略目标引领下建立了国际化的管理体系和人才队伍、形成全球化的市场布局，通过并购合作等方式获取技术优势，实现了一体化的产业发展。华油能源2012年，公司收入达到18亿元，员工3300余人，拥有井下电子压力计、页岩气封隔器等国内领先和国际通用技术。公司通过下列三次业务飞跃，目前已成为国内领先的钻井、完井、油藏、一体化总包服务的油服企业：1998-1999年在新疆以井下业务为起点，与加拿大压力计公司合作获取全球前三电子压力计技术；2002年首次在哈萨克斯坦开展油藏分析业务并成为海外主要市场；2004年与哈里伯顿合作，首次在塔里木油田完井服务，并逐渐成为国内最主要的业务区域；2011年，香港上市；2012年完成中石油四川地区的两个页岩气井组油基钻井液服务，逐步开拓页岩气市场。华油取得业务的稳健发展主要是一方面通过与中石油紧密合作，在塔里木和哈萨克都建立了具有规模的业务；另一方面通过与哈里伯顿长期国内外市场合作，取得油藏、完井技术领先。杰瑞股份2012年，公司收入23.8亿，员工3900余名，拥有柱塞泵、致密油的分段压裂技术等国内垄断技术，业务遍及国内烟台、新疆等十多个地区和海外北美、东欧、东南亚等30多个国家和地区。杰瑞通过以下五个阶段的发展转型，目前已成为国内发展迅速的领先油装企业，未来公司将致力于油装、油服并重发展：1999-2000年，矿山设备进口代理起家；2001-2002年开展油田配件进口及维修业务并成功研发固井压裂设备；2003-2007年代理FMC等多家国际知名品牌配件，并研发生产第一台岩屑回注单泵撬等设备；2008-2009年油装全面布局完井、固井、压裂、连续油管和液氮泵车，并通过与康菲石油签订岩屑回注协议，实现向油服行业转型；2010-2012年A股上市，在美国德克萨斯州休斯敦建立全资子公司全面进军国际市场。杰瑞取得上述成功转型主要源于其通过代理奠定的价格优势和自主、合作研发形成的技术优势。百勤油服海外业务百勤通过与中石化的合作正式进入海外市场，并通过与国际石油公司康菲、Shell等的广泛合作和建立海外分支机构深度拓展海外市场。其海外业务在经历以下三个时期的逐步深入发展，已成为海外市场遍布最为广泛的民营油服企业之一：2006年为俄罗斯库页岛Veni海上油田