微电销电脑客户端 - 电话销售.docVIP

微电销系统 使用手册 版本 目录 第1章 导读 1 1.1 文档介绍 1 1.2 文档约定 1 第2章 系统入门 2 2.1 基本概念 2 2.2 微电销系统界面说明 2 2.2.1 登录界面 2 2.2.2 微电销系统界面 3 2.2.3 顶部主菜单区 4 2.2.4 左侧菜单区 4 2.2.5 主操作区 5 2.2.6 外呼排行榜 5 2.2.7 右下角提醒弹窗 6 第3章 控制面板 7 3.1 用户管理 7 3.1.1 添加用户 7 3.1.2 编辑用户 8 3.1.3 删除用户 8 3.1.4 修改密码 8 3.1.5 用户续费 9 3.2 用户的角色、权限、部门设置 10 3.2.1 角色、权限和部门的作用和关系 10 3.2.2 设置角色权限 11 3.3 修改字段 13 3.3.1 修改字段下拉框的值 13 3.3.2 修改字段的显示隐藏 14 3.3.3 增加字段 15 3.3.4 修改字段的顺序 15 3.4 回收站 16 3.5 创建/修改数据分类 17 第4章 客户管理 19 4.1 客户管理 19 4.1.1 录入客户资料 19 4.1.2 批量导入客户资料 19 4.1.3 查看客户资料详细内容 21 4.1.4 按数据分类查看客户 22 4.1.5 查找客户 24 4.1.6 按用户角色查看客户 24 4.1.7 批量操作客户 25 4.1.8 查看客户统计 26 4.2 联系记录管理 28 4.2.1 录入联系记录 28 4.3 客户分配 29 4.4 客户共享 30 第5章 客户任务设置 31 5.1 客户任务管理 31 5.1.1 批量导入客户资料 31 5.1.2 批量导入客户资料 31 5.2 客户任务执行 34 5.2.1 批量领取客户资料 34 5.2.2 日常任务列表 34 5.2.3 日常任务处理 35 第6章 外呼控制台 37 6.1 什么情况下会用到外呼控制台 37 6.2 外呼控制台功能 37 第7章 通话详单 39 7.1 查看通话详单 39 7.2 查看通话详单报表 40 第8章 客户池 41 8.1 客户池 42 导读 文档介绍 手册核心内容是介绍微电销电脑客户端的操作与运用。本手册结合了具体的操作流程与详实的讲解过程，帮助微电销用户快速学习使用微电销系统。 手册对微电销系统的每个功能都有对应的目录，用户可以很方便地找到所需要内容。不管是微电销系统的使用新手，还是总经理、销售经理、销售人员、客服人员，都可以借助手册详细的讲解，快速地掌握微电销系统的操作和管理方法。 文档约定 为更明确地表达出具体的意义，在不引起混淆的情况下，采用下面的约定来规范文字上的表达。所以请使用此手册的阅读者务必熟悉下面的约定。 顶部主导航区：括起来的表示顶部的主菜单，例如工作台。 [二级菜单]：[]括起来的表示左侧的菜单或链接名称，例如[客户]。 【按钮名称】：【】括起来的表示要点击的按钮，例如【保存】。 →：对菜单进行操作的流程指示，例如“点击[工作台]→[客户]”。 “引用”：通过引用符号引用起来的表示引用某个词或者操作命令。 参数：通过此颜色表示界面中需要设置的参数说明。 技巧：操作建议或功能使用小窍门。 警告：部分可能需要有技术背景的专业人员才能操作，错误的操作可能引发故障。 温馨提示：表示操作过程中需要注意的事项以及可能遇到的问题。 系统入门 基本概念 客户资料：客户资料是微电销系统的核心，所有的功能都是围绕客户资料来展开，知道客户的任何一项资料，都可以把他保存到微电销系统里，成为一条客户记录。 用户：微电销系统的每一个使用者都是一个用户，每个用户都有自己的用户名和密码，微电销系统里的创建人和负责人就是对应用户的用户名。 菜单：删除后的内容存放位置，如需还原，可直接进回收站找回。 记录和字段：我们把Excel表中的每一行叫做一个“记录”，每一列叫做一个“字段”，在微电销系统里，每一条客户信息，我们称之为一个客户记录，客户记录的每一项内容，我们称为为一个字段，比如“客户名称”是一个字段，“电话”是一个字段。 微电销系统界面说明 登录界面 安装微电销电脑客户端后桌面上会有以下图标： 图 1 图 微电销系统界面 超级管理员正确登录系统后，自动打开顶部主导航区的[工作台]菜单，打开移动版服务端统一管理平台。界面主要分为四个大区域，包括顶部主菜单区、左侧菜单区、外呼排行榜、主操作区、右下角提醒弹窗。如下图所示： 图 顶部主菜单区 微电销系统界面顶部主菜单区列出了当前主菜单，如下图： 图 双击当前主菜单右上方的按钮，可即时刷新。 不同权限的用户，主菜单内容有可能不一样。 左侧菜单区 微电销系统界面左侧菜单区列出了当前子菜单，如下图： 图 主操作区 主操作区是