地产基金战略合作方案-0809.pdfVIP

关于战略合作设立房地产开发投资基金 的初步方案 2010年8月 重要提示 ▪ 本文件仅供贵方一定范围内的资深专业决策人士使用，不得用作它途。 ▪ 任何收到本文件的人士均被视为完全同意承担保密责任，且不得以任何形式全部 或部分复制、传播或公开本文件。 ▪ 本文件中针对未来事项作出的表述或假设可能被发现不正确。光大金控资产管理 有限公司不就此类表述和假设的准确性作出任何陈述或保证。情况可能发生变 化，本文件内容可能因此未反映最新情况 。光大金控资产管理有限公司不负责更 新本文，或对本文件中不准确或遗漏之信息进行纠正。 ▪ 本文件所含任何内容均不构成对光大金控资产管理有限公司之认购股份、提供债 务、安排贷款、以任何方式投资本方案中所描述之交易的承诺，且将不会赋予光 大金控资产管理有限公司任何其他义务。 ▪ 本文件仅供各方后续讨论使用，不代表光大金控资产管理有限公司提出的正式合 作方案，在各方就方案进一步讨论并达成一致意向后，将签署合作意向书，合作 结构和条款以意向书为准。 2 目录 一 基金募集概要 一 基金募集概要 二 光大金控地产开发投资基金方案 二 光大金控地产开发投资基金方案 三 光大金控的优势 三 光大金控的优势 四 基金宗旨 四 基金宗旨 基金募集概要 基金名称 光大金控地产开发投资基金，简称“地产基金” 基金主发起人 光大金控资产管理有限公司，简称“光大金控” 基金协同发起人及战略伙伴 区域龙头开发企业，简称“战略伙伴” 基金性质 公司制 或 有限合伙制（待各方法律和税务顾问及基金投资人共同协商确定） 基金募集目标规模 首期人民币 10-20亿元 投资重点 一、二线城市具有特殊优势（地价及地段）的以住宅为主的开发项目 投资策略 光大金控的资本市场优势（股权及债权）与战略伙伴的品牌及区域资源优势形成战略 协同，发掘特殊优势项目，实现各方共赢的目标 主要募集对象 光大金融产业链成员单位、地方政府投资平台、大型国企及优质民营企业，达致出资 人基本平衡的状态 投资阶段 项目开发期 基金期限 3年+2年机动 / 4年+1年机动 基金发行费用 基金募集金额的1%（另行收取） 管理费率 每年2%（按募集资金规模计算） 管理公司业绩奖励 项目投资收益的20% 基金管理公司 光大金控地产开发投资管理有限公司 预期内部收益率 22-27% （基金管理费和业绩奖励费之前） 光大金控地产开发投资基金方案 战略协同、合作共赢 行业特点 行业转型 ▪ 房地产行业是资本密集性行业，房地产项目 ▪ 政策和市场将引导行业结构的转变； 是天然的金融载体； ▪ 开发商（管理增值和品牌价值）与投资商 ▪ 地产直接融资的缺乏 和 土地出让金占总成 （资本整合）的角色将逐步发生社会化分 本日益增加的趋势，加大开发商市场和周期