领先科技：关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 2010-09-09.pdfVIP

吉林领先科技发展股份有限公司详式权益变动报告书之核查意见  关于 吉林领先科技发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇一〇年九月 吉林领先科技发展股份有限公司详式权益变动报告书之核查意见  财务顾问声明 1. 已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与委 托人披露的文件内容不存在实质性差异； 2. 已对委托人披露的文件进行核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3. 有充分理由确信委托人委托财务顾问出具意见的并购重组方案符合法 律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4. 有关本次并购重组事项的财务顾问专业意见已提交内部核查机构审查， 并同意出具此专业意见； 5. 在与委托人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格 执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题； 6. 本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质性 判断、确认或批准，本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有权机关的批准； 7. 本财务顾问与本次权益变动各方当事人均无任何利益关系，就本次详式 权益变动报告书所发表的核查意见是完全独立进行的； 8. 本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权 益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见所做 出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。本次交易相 关主体及投资者认真阅读新能国际投资有限公司出具的《详式权益变动报告书》、 上市公司出具的《重大资产重组报告书》以及有关此次权益变动各方发布的相关 公告。 吉林领先科技发展股份有限公司详式权益变动报告书之核查意见  目录  释 义1  绪 言3  一、对详式权益变动报告书内容的核查4  二、对信息披露义务人本次受让股权目的的核查4  三、对信息披露义务人基本情况的核查5  四、对信息披露义务人进行证券市场化规范运作辅导的情况7  六、对信息披露义务人的权益变动方式的核查1  七、对信息披露义务人收购资金来源及其合法性的核查1  八、对本次权益变动是否涉及以证券支付收购价款的核查1  九、对信息披露义务人履行必要的授权和批准程序的核查1  十、对信息披露义务人是否已对收购过渡期间保持领先科技稳定经营做出安 排以及该安排是否符合有关规定的核查2  十一、对信息披露义务人后续计划的核查2  十二、与上市公司业务是否存在同业竞争、关联交易的核查3  十三、对保持上市公司经营独立性的核查5  十四、在收购标的上的其他权利收购价款之外做出其他补偿安排的核查7  十五、 信息披露义务人及其关联方与领先科技之间重大交易的核查7  十六、对前六个月内买卖上市公司交易股份情况的核查8  十七、对上市公司原控股股东及其关联方存在的未清偿的对公司的负债、未 解除公司为其负债提供的担保情形的核查8  十八、对是否存在其他重大事项的核查8  十九、关于是否能够按照收购办法第五十条提供文件的核查意见9  二十、财务顾问意见9  吉林领先科技发展股份有限公司详式权益变动报告书之核查意见  释 义 除非特别说明，以下简称在本意见中有如下特定意义： 领先科技、上市公司 指 吉林领先科技发展股份有限公司 吉林中讯 指 吉林中讯新技术有限公司 领先集团 指 天津领先集团有限公司 新能国际 指 新能国际投资有限公司 益豪企业