投行业务对比汇报版.docVIP

工商银行投资银行业务 （一）财务顾问业务 1、按照服务对象分为：政府财务顾问、机构财务顾问、企业财务顾问和项目财务顾问 （1）政府财务顾问：是为各级政府及其所属部门的投资环境分析、投融资政策设计、税收政策设计以及为政府主导的招商引资等各种经济活动提供的顾问服务。 （2）机构财务顾问：是指帮助机构客户分析收入与支出结构，优化资金汇划渠道，降低融资成本，设计资产增值与保值方案。 （3）企业财务顾问：包括企业理财顾问、企业改制顾问、企业上市顾问、企业发债顾问和企业贷款融资顾问等。 （4）项目财务顾问：包括建设项目财务顾问、项目融资顾问、项目投资决策咨询、项目资本预算顾问等。项目客户主要是指为国家重点项目和工程，外国直接投资而新设立的项目法人。 2、按服务内容分为：投融资顾问、重组并购顾问、资产管理顾问和理财顾问 （1）投融资顾问：包括投资顾问和融资顾问。其中，投资顾问按对象可划分为实业投资顾问和证券投资顾问，服务内容包括投资组合选择、资本预算、投资决策等；融资顾问按照融资性质可划分为股权融资顾问和债务融资顾问。 （2）重组并购顾问：是指为资产重组和转让、债务重组和置换、企业联合、企业合并、企业分立、股权转让以及企业收购等涉及企业产权变动和企业资源优化整合等提供的财务顾问服务。 （3）资产管理顾问：包括资产组合设计、风险识别与评价、收益估算、资产定价等服务，目前主要适用于机构客户的委托资产管理。 （4）理财顾问：包括红利政策设计、税收方案设计、财务制度设计、营运资本理财（包括应收账款管理、流动资产理财、现金预算和短期融资管理等）、外汇理财、财务比率分析、财务战略制定等服务。 （二）资信业务 1、资信证明业务 2、资信调查业务 3、资信评级业务 4、信息咨询业务 （三）资产证券化业务 农业银行财务顾问 目前我行财务顾问包括信息咨询顾问、经营管理顾问、投融资顾问、理财顾问、投资银行顾问、政府财务顾问等六大系列二十三项产品。能满足客户提高公司筹资、投资和运用资金的能力、增强其资金获利能力的需要，适用所有对公客户及潜在对公客户。 建行投资银行业务 短期融资券 企业债券 信托受益凭证 境内外IPO及再融资 财务顾问 A.全面财务顾问服务 财务诊断分析 股东价值创造诊断分析、绩效评价和激励约束机制分析、企业财务状况综合分析、杜邦分析、成本结构与动因分析、财务报告体系分析。与行业水平和先进水平比较分析，帮助查找差距。 设计融资结构改善方案 投资银行产品与服务+商业银行业务（搭桥贷款、 固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑与贴现、保函等） 设计资产结构改善方案 债权投资产品+股权投资产品+固定资产投资 提供财务管理咨询意见和方案 B．境内外上市财务顾问服务 战略咨询：分析公司盈利能力和发展前景，协助公司制定并实施发展战略；从战略角度分析公司上市的利弊，提出上市地点、方式的建议。 融资顾问：综合分析债务融资与股权融资的成本和其他约束条件，为公司设计融资结构安排，协助公司选择融资方式和确定募集金额。 重组改制顾问：协助公司制定重组改制方案，协助公司在治理结构、组织架构、经营管理机制、人员重组等方面进行重组改制，协助公司获得国家有关部门的审批。 协助公司引入战略投资者：提出战略投资者选择标准建议和候选名单，协助公司与潜在战略投资者的谈判，协助公司选择战略投资者，确定股权比例和合作方式等。 提供上市方案、估值模型等服务 协助选择上市保荐人、主承销商及其他中介机构：推荐建行附属机构建银国际、新加坡分行以及合作伙伴作为保荐人和主承销商。 协助公司发行上市：协助公司准备发行上市申报材料，协助公司与监管部门进行沟通等。 C.并购重组财务顾问服务 制定并购方案，设计并购交易结构； 作为总协调人，制定并购工作计划和时间表，推动各中介机构开展工作； 协助并购方确定目标公司和并购方式； 协助并购方与目标公司进行商务谈判，准备谈判材料等； 对目标公司进行尽职调查，建立财务估值模型，评估目标公司价值； 协助并购方制定谈判策略和并购底价； 协助并购方取得有关主管部门对并购方案的批准； 协助并购方进行并购后的整合； 协助被并购方制定应对并购的策略和方案。