832367慧图科技 股票发行方案.pdfVIP

北京慧图科技股份有限公司 股票发行方案 证券代码（832367） 主办券商 二O 一五年六月 1 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 三、非现金资产的基本信息 6 四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 6 五、其他需要披露的重大事项 7 六、本次股票发行相关中介机构信息 7 3 一、公司基本信息 中文名称：北京慧图科技股份有限公司 英文名称：Beijing Huitu Technology Co.,Ltd. 证券简称：慧图科技 证券代码：832367 法定代表人：廖华轩 注册地址：北京市海淀区上地东路27 号春生泰克3 层306 室 董事会秘书：唐珊 电话：010 传真：010 网址： 二、发行计划 （一）发行目的 为进一步提升公司产品的市场占有率，加快公司发展，同时为做市商提供库 存股票，为公司股票采取做市转让方式做准备，进行本次股票定向发行。 （二）发行对象 1、现有股东优先认购安排 根据慧图科技第一届董事会第六次会议，公司本次向做市商发行股份完成后， 《公司章程》第五条变更为：公司注册资本为人民币5,000 万元。全体股东实缴 注册资本5,000 万元；《公司章程》第十五条新增一款内容：股东对于公司新发 行的股份不享有优先认购权。如股东拟认购公司新发行的股份，需按照经公司股 东大会审议通过的股份发行方案规定的程序进行认购；公司本次向做市商发行股 4 份完成后，《公司章程》第十六条第二款变更为：公司的股份总数为5,000 万股， 均为人民币普通股。 公司本次股份发行，在册股东不享有优先认购权。 2 、发行对象不确定的股票发行 本次股票发行由公司董事会根据认购人申报的认购数量、认购价格、认购时 间和保证金打款时间，并综合考虑与公司未来发展的契合度，确定发行对象、发 行价格和发行股数。本次股票发行对象为： （1）不超过3 家具有做市商资格的证券公司，认购总额为200 万股。 （2 ）一家有限合伙企业，认购总额为150 万股。 （三）发行价格以及定价方法 本次发行的发行价格为每股人民币3 元。公司2014 年度经审计的净资产为 33,474,959.69 元，总股本为29,000,000.00 股，每股净资产为1.15 元/股，净利润 为653,947.32 元。本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近 一期的净利润、每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，并与投资者沟通的基 础上最终确定的。 （四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额 本次发行的发行股数总额350 万股。 本次募集资金总额为人民币1,050 万元。 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况， 无需对发行数量和发行价格进行相应调整。 公司自挂牌以来，无分红派息、转增股本情况，不会对公司股票价格产生影 响。 （六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，