宏达高科：非公开发行A股股票预案【荐】.pdf

证券代码：002144 证券简称：宏达高科 编号：2012-015 宏达高科控股股份有限公司 非公开发行A股股票预案 二〇一二年三月 1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 重要提示 1、本公司非公开发行A 股股票相关事项已经获得本公司第四届董事会第八 次会议审议通过。 2、本公司本次非公开发行A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第八 次会议决议公告日（2012 年 3 月31 日），发行价格不低于定价基准日前二十个 交易日股票交易均价的 90%，即不低于 11.66 元/股。公司的股票在董事会决议 公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行价格相应调整。具体 发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权，根据有关法律、法规 及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。 3、本次非公开发行A 股股票数量不超过3,000 万股 （含3,000 万股），单个 投资者的认购上限为不超过2,000 万股（含2,000 万股）。具体发行数量将由董 事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据实际情况协商确定。若本 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、 除息事项，本次发行数量将做出相应调整。 本次非公开发行 A 股股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管 理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资 者以及自然人等，全部发行对象不超过 10 名；其所认购的本次发行的股份自本 次发行完成后12 个月内不得转让。 4、本次非公开发行A 股股票募集资金总额不超过34,952.81 万元人民币， 所有发行对象均须以现金方式认购本次发行的股票。 5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A 股股票方案尚需本公司股 东大会批准并报相关政府部门同意、许可或批准，包括但不限于中国证监会的核 准后实施。 3 目 录 释 义 5 第一节 本次非公开发行方案概要 6 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 12 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 28 第四节 本次发行相关的风险说明 31 4 释 义 本预案中除另有说明，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/宏达高科/上 指 宏达高科控股股份有限公司 市公司/本公司 本次发行 指 宏达高科2012 年度非公开发行股票事宜 本预案 指 《宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票预案》 威尔德 指 深圳市威尔德医疗电子有限公司，系发行人全资子公司 上海佰金 指 上海佰金医疗器械有限公司，系发行人全资子公司