中国建筑股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告.pdfVIP

中国建筑股份有限公司首次公开发行A 股 网上资金申购发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 特别提示 1、中国建筑股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指 导意见》（证监会公告[2009]13 号）的有关要求，对首次公开发行 A 股网上发行 作出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。 2、中国建筑股份有限公司首次公开发行A 股网上发行通过上海证券交易所 （以下简称“上交所” ）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发行 的有关规定，请查阅上交所网站（ ）公布的《沪市股票上网发行 资金申购实施办法》（2009 年修订）。 3、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读 2009 年 7 月 21 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国建筑股份有限公司首次公开 发行 A 股投资风险特别公告》。 重要提示 1、中国建筑股份有限公司（以下简称“发行人”或“ 中国建筑” ）首次公开发 行不超过 120 亿股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行” ）的申请已获得 中国证券监督管理委员会证监许可［2009 ］627 号文核准。本次发行的保荐人及 主承销商为中国国际金融有限公司（以下简称“ 中金公司”或“保荐人（主承销 商）” ）。 2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“ 网下发行” ）与网上 资金申购发行（以下简称“ 网上发行” ）相结合的方式进行。本次发行总量为不超 过 120 亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行不超过 48 亿股，约占本次发行 数量的 40% ；网上发行不超过72 亿股，约占本次发行数量的 60% 。 - 1 - 3、本次发行价格区间为 3.96 元/股-4.18 元/股（含上限和下限），由于网上 发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格 区间上限（4.18 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限， 差价部分将于 2009 年 7 月 27 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还给网 上申购投资者。 4 、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行新股申购。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有入围报价，均不得再参与网上发行。 参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售 对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。 5、本次网上申购日期为2009 年 7 月 22 日（T 日），申购时间为上交所正常 交易时间（上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00）。申购简称为“中建申购”； 申购代码为“780668” 。 6、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的 委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍，但 最高不得超过 700 万股。 7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2009 年 7 月 21 日（T-1 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同 一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公 司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。 8、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承 销商）将根据总体申购情况于 2009 年 7 月 23 日（T+1 日）决定是否启动回拨机 制，对网下配售和网上发行的规模进行调节，并将有关情况在《中国建筑股份有 限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《定 价、网下发行结果及网上中签率公告》” ）中披露。回拨机制的具体安排请参见 本公告中的“一、本次发行的基本情况”之“ （三）网上网下回拨机制” 。 9、本次网上发行不