东晶电子：国信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 2011-01-17.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于浙江东晶电子股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可[2010]1809 号文核准，浙江东晶电子股份有限公司（以下 简称“东晶电子” 、“发行人”或“公司” ）拟以非公开发行股票的方式向特定投资 者发行不超过 3,000 万股（含 3,000 万股）人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行” ）。国信证券股份有限公司（以下简称“ 国信证券”或“保荐人” ）作为东 晶电子本次发行的保荐人和主承销商，认为东晶电子本次发行过程及认购对象 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销 管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性 文件及东晶电子有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程 符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合东晶电子及其 全体股东的利益，现将本次发行的有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的发行价格为 14.20 元/股，相对于本次发行的发行底价 13.25 元/ 股溢价 7.17% ；相对于发行日前一交易日（2010 年 12 月 29 日）公司股票交易 均价 18.59 元/股折价 23.61% ；相对于发行日（2010 年 12 月 30 日）前20 个交 易日公司股票交易均价 20.30 元/股折价 30.05% 。 （二）发行数量 本次发行的发行数量为 2,147.8873 万股，符合股东大会决议和《关于核准 浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2010]1809 号） 中本次发行不超过3,000 万股（含 3,000 万股）新股的要求。 1 （三）发行对象 本次发行对象确定为山西信托有限责任公司、陈学东、张传义、蔡丹、浙 江宝兴股权投资合伙企业（有限合伙）、沈汉标、朱加林、深圳秀水投资有限公 司、浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）、陈宏共 10 名投资者，符合 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关 规定。 （四）募集资金总额 本次发行募集资金总额为 304,999,997 元，符合本次发行募集资金总额不超 过 30,500 万元的方案。 经核查，保荐人认为：本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集 资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公 司非公开发行股票实施细则》的相关规定。 二、本次发行履行的相关程序 （一）东晶电子于2010 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十次会议，审议 通过本次非公开发行股票的方案。 （二）东晶电子于2010 年 6 月 30 日召开2010 年第二次临时股东大会，审 议通过本次非公开发行股票的方案。 （三）东晶电子本次发行于 2010 年 11 月 26 日获得中国证监会发行审核委 员会审核通过，于 2010 年 12 月 15 日经中国证监会《关于核准浙江东晶电子股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1809 号）文件核准。 经核查，保荐人认为：本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了 中国证监会的核准。 三、本次发行的具体过程 （一）本次发行时间表 2 时间 发行内容 R 向符合条件的认购人发送《认购邀请书》及《申购报价单》 12 月 28 日 R+2 接受认购人报价（13:00-15:00）并缴纳认购保证金 12 月 30 日 R+3 根据认购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份；将初 12 月 31 日 步发行结果向证监会报备 R+4 向获配投资者发出《缴款通知书》和《认购确认函》；退还未获得配售者的 1 月 4 日 认购保证金 R+5