光大证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司首次公开发行股票保荐工作报告【荐】.pdfVIP

光大证券股份有限公司 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司首次公开发行股票 保荐工作报告 光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“公司”或“本保荐机构”） 接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”、“发行人”或“公司”） 委托，担任其首次公开发行股票的保荐机构，并签订了《保荐协议》。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐报告，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 一、项目运作流程 （一）保荐机构项目审核流程 本保荐机构的内部项目审核过程，包括项目立项审核和内核审核两个阶段， 分别描述如下： 1、立项审核流程 立项审核流程为：（1）项目组在初步尽职调查完成后，向所在业务部门提出 立项申请；（2 ）业务部门召集有关业务骨干集体讨论决策（以下简称“集体讨论 决策”），对集体决策认为符合公司立项标准、有承做价值的项目向投行管理总部 质量控制部（以下简称“质量控制部”）申报公司立项；（3 ）质量控制部对立项 材料初步审核，组织立项会议审核项目立项；立项会议由立项小组成员的过半数 出席方可举行，由参与表决的立项小组成员的2/3 以上同意为通过该项目立项（表 决时与项目有利害关系的立项小组成员须回避）；（4 ）对公司立项的项目，项目 组进一步尽职调查，开始正式项目承做。 2、内核审核流程 内核审核流程为： （1）项目承做阶段完成后，保荐代表人对项目进行全面初审，并出具《初 审报告》，说明尽职调查过程和揭示项目的主要风险点； 3-2-1 （2 ）对保荐代表人认为符合要求、风险可控的项目，项目组向所在业务部 门申请部门复审和申报内核； （3 ）业务部门组织集体讨论决策，对集体决策认为符合保荐要求和公司内 核标准的保荐项目出具《复审报告》，并向质量控制部申请内核； （4 ）质量控制部对申报内核材料进行审核，就关注的问题与项目组、发行 人、其他中介机构进行沟通，出具《审核意见》； （5 ）项目组对《审核意见》逐条回复，并就《回复》组织集体讨论决策， 将《回复》提交质量控制部； （6 ）质量控制部将有关资料提交内核小组委员，并发布召开内核会议通知； （7 ）召开内核会议审核项目，内核会议由内核小组委员的过半数出席方可 举行，由参与表决的内核小组委员的 2/3 以上同意为通过该项目内核（表决时与 项目有利害关系的内核小组委员须回避）； （8 ）质量控制部对内核小组委员的意见汇总后提交项目组； （9 ）项目组按要求进行回复，并就《内核意见回复》组织集体讨论决策， 将集体决策通过的《回复》向质量控制部提交； （10）质量控制部对《内核意见回复》进行审核，对符合要求的，予以办理 签字盖章手续 （二）嘉欣丝绸项目立项审核 光大证券融资管理委员会立项小组由主任徐浩明、副主任王卫民和刘剑、成 员陈海平、王苏华、牟海霞、王忠、俞忠华、朱永平、胡庆颖、马建功、潘剑云、 李海松等13人组成。 2007 年 8 月 7 日，嘉欣丝绸首次公开发行项目小组向光大证券融资管理委员 会立项小组提交了《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司首次公开发行股票的立项申 请报告》。2007 年 9 月 5 日，光大证券融资管理委员会立项小组第三次会议在上 海召开，立项小组经过讨论并评议后，对嘉欣丝绸项目进行了投票表决，表决结 果为：准予嘉欣丝绸项目立项。 （三）项目执行过程 2007 年 3 月，光大证券投行上海一部毛豪列对嘉欣丝绸项目进行了初步的现 场考察，并与公司的实际控制人（董事长）及其他主要股东、财务总监等高级管 3-2-2 理人员就行业发展前景、公司发展战略及定位、公司经营及财务状况、存在的主 要问题及解决办法作了详细的沟通和探讨。在此基础上，本保荐机构初步判断发 行人盈利能力较强，成长性良好，符合首次公开发行的要求。于是双方于 2007 年 4 月签署了《关于嘉欣丝绸股份有限公司首次公开发行股票并上市的