展恒理财公司概况.pptVIP

* 北京展恒理财顾问有限公司 专业 独立 个性化 公司概况及 业务发展模式 目 录 历史 定位与服务理念 业务模式 发展方向与目标 组织架构 产品线 最早、最专业的第三方理财顾问 历史：最早、最专业的第三方理财机构 2004年02月，成立“天恩理财中心” 2004年07月，第一期 RFP 培训开班 2004年11月，设立基金研究部门 2005年07月，推出个人理财服务 2006年03月，“基金投资顾问专家系统”正式运行 2007年09月，成立“阳光私募研究组” 2008年06月，开始举办系列“私募高峰论坛” 2009年04月，东方广场私人财富理财中心成立 2010年07月，亚运村私人财富理财中心成立 2011年03月，中关村私人财富理财中心成立 2011年08月，华贸私人财富理财中心成立 2011年09月，三元桥私人财富理财中心开业 2011年10月，上海私人财富中心成立 2011年7月获优点资本注资 公司概况 公司定位：专业、独立、个性化 专业—专门的研究中心和独特的研究方法和工具； 独立—独立于任何提供产品的金融机构；不受限于 任何金融机构， 个性化—为客户量身定做理财方案 公司服务理念：做客户一辈子的财富管家 公司核心竞争力：会员服务体验 公司概况 公司独特业务模式： 核心----VIP服务、产品配置 收取客户咨询服务年费：银卡、金卡、白金卡 优势： （1）服务更专业---理财产品分析更具说服力 （2）产品更公正---站在客户角度，为其组合资产 （3）关系更长久---客户与公司关系更紧密 （4）发展更稳定---顾问更合理的计划职业与收入 公司概况 发展目标： 基于价值观的目标 立志成为最佳雇主 最好的理财顾问创业平台 最好的员工培训 最佳客户满意度 基于合理组合配置及买入并长期持有理财策略 周到、细致的财富管家式服务 展恒理财 北京地区理财中心 基金研究、数据 中心 外地理财中心 电子商务部 会员服务部 人力资源部 行政财务部 弘酬投资 公司架构 公司概况 理财中心人员架构： 1.理财中心人员构成：设一名中心经理；分3-4个团队（每个团队5-7人，其中1名为理财总监）；每个中心配1名人力行政前台。 2.支持团队：为理财中心提供招聘培训；销售管理与协调（内部沟通）；渠道与项目推进（外部协助）。 * 理财中心 后台 中台 前台 市场宣传 基金研究、产 品支持部门 行政财务职能部门 人力资源 会员服务 公司架构 公司概况 固定收益 股权投资 券商 集合 海外 资产 阳光私募 公募基金 公司概况 发展目标 五年内管理客户资产规模超过1000亿，FA平均管理规模超过2亿 十年内管理客户资产规模超过5000亿，FA数量超过3000人 基金经理，每天研究浩如烟海 的信息，挑选最好的投资标的 而我们，每天为您研究基金 公司，为您挑选基金经理。 投资经理，每时每刻关注投资 收益 而我们，每时每刻只关注最 适合您的投资组合。 卓越 ? 财富 ? 管家 展恒理财独立于所有销售理财产品的金融机构，完全从客户的利益出发，保证客观的第三方立场 展恒理财的研究及咨询团队，具有一流的专业能力和丰富的金融行业从业经验 职业的理财顾问队伍，为客户量身定制理财方案；根据客户状况和市场可即时进行方案升级。 卓越的管家服务 专业立身 独立客观 个性专享 服务 ? 业绩 ? 回报 因专业成就卓越，以智慧管理财富 专业团队 专业、独立、个性化 专业研究 专家系统 专业经验 1. 2. 3. 4. 服务理念：始于会员需求，终于会员满意。 服务目标：让客户尽享理财乐趣，实现理财目标。 会员优势 消费、投资、保险，三位一体； 省钱、省时、省力，一身轻松。. 服务内容 理财产品：涉及海内外、品种繁多 投资组合：高智力浓缩，核心服务 定期交流：专属顾问 1对1沟通 报告会、讲座(理财类、非理财类)、 会员刊物：《理财有道》、日报、周报、年报 专业资讯：市场动态精粹，拓展您的视野 呼叫中心：标准化、贴心的微笑服务 我们的优势——会员制 展恒理财将研究结果与金融机构的尽职调查相结合，据客户的自身状况，进行相应的资产配置，帮助客户有效规避投资风险。 产品研究 配置研究 我们的优势——专业研究 运用